韩世忠归隐后。
他的部下上官剑南也退出了官场，投身铁掌帮，打拼成为帮主。听闻岳飞遇害，上官剑南夜闯皇宫将《武穆遗书》盗出来，献给了韩世忠。韩世忠便将《武穆遗书》藏起来，留待日后有缘英杰，继续图谋北伐，并留下线索。
这个时候黄裳隐居了差不多二十年，当初被他屠戮一空的江湖青年一代，渐渐成长起来。有个姓独孤的剑术高手，创出了独孤九剑，手持玄铁重剑打败天下无敌手，倍感高处不胜寒，空虚寂寞冷。
便隐居山林，与巨雕为伴，一起练剑。
又二十年后，黄裳终于破解了各派的武功，出山报仇。结果发现自己不知不觉就躲了四十多年，当年的仇家都老死光了，只剩下当初一个花季少女，变成了花甲老人。黄裳见到了这老婆婆躺在床上病得快死了，心头有所悟，报仇的心思也就淡了。
并且也想到，自己也老了，应该没几年好活了。
于是将毕生武功写成了《九阴真经》，分上下两部，因为担心武功太过精妙为歹人所得而作恶，便将总纲写成梵音汉文。
十余年后。
黄裳死了，《九阴真经》成为武林争抢的宝物。
隐居的独孤求败也老死了，将玄铁重剑放在高崖上，留下数句话，总结了自己一生求败的遗憾。
这期间，上官剑南中兴铁掌帮，并收了一个徒弟裘千仞。打算培养成自己的接班人。
没过几年，咸阳有个义士叫王喆。乃是武林青年一辈的武学奇才，聚拢了不少武林高手在北方起义反金。但是败多胜少，王喆再吊也难能回天。
起兵二十多年，义军终究是被金国给灭了。
王喆心灰意懒，躲进了终南山的底下，自名活死人，居住的地方称之为活死人墓。
后来被好友兼知己、女侠林朝英所激，走出了活死人墓，但是因为两人都心高气傲，比武不分上下。始终没能合体。王喆便将活死人墓让给了林朝英，自己在终南山出家，自号重阳真人，创下了全真教。
当时只有一个师弟周伯通跟着他，后来又收了七个弟子，也就是全真七子。
而另一边，少林寺的一个火工头陀偷学武功多年，造反逃走西域收授门徒。少林苦慧禅师一怒之下，也跑去了西域创立了西域少林。
不久之后王重阳得到了《九阴真经》。后来跟一个无名僧人斗酒比武，互相论证《九阴真经》，无名僧人受到启发，创下《九阳神功》。在去少林寺挂单