平凉，崆峒山。
泾河与胭脂河在山下交汇，望驾峰上一片苍翠，有白云缭绕。
山中有一片石府洞天，建有道观，背山面水，环境幽寂，从洞中能望到远处的泾水，却不会为水声所扰，正是清修的绝佳处。
傍晚时分，夕阳缓缓动，照在了一名正盘坐在洞府中修行的道士脸上，那是一张很年轻的脸庞，相貌标致，却不宜用“英俊”一词来形容，而是天质自然，妙相庄严。
他正要起身，忽从山林之中听到了什么，遂倾耳聆听。发现是有僧人在下方的山林中诵经，声音苍老而悲凉。
年轻道士并不认为佛道殊途，反而从对方的诵经声中感悟良多，大有知音之感，喃喃道：“憾残经音，先悽怆而后喜悦，必得道高人。”
他遂往山下走去，寻觅对方。
山中听得声音很近，走起来却不知要绕多少沟壑，渐渐，天黑了下来，好在他循着经声，终是看到了一人。
那是个衣裳残破，身形佝偻的老僧，正在山岩间拾着枯枝。
“听禅师诵经，有遗世之响。小道李泌，隐居于此，幸会。”
老僧仿佛没看到他一般，兀自拾柴，堆起来点火，在火堆旁缩坐下来，从行囊中拿出几个芋栗，放在火中烤着。李泌遂也在火堆边端坐，默默陪着这老僧。
时近三月，这西北高山上还有些倒春寒，那老僧衣裳单薄，虽坐在火边，鼻水却还是长流不止，他不时拿手擦擦，擦得鼻头发红，嘴里则自言自语起来。
“小道士不安好心，欲偷老衲吃食，易涨易退山溪水，易反易覆小人心……”
他说话颠三倒四，似乎是脑子不太清醒。等那芋栗一熟，他竟是一伸手就从火中将它拨出来，也不怕烫，拿着张口就吃，嘴唇上的鼻涕流到了芋栗上，他也浑不在乎。
李泌竟还是耐着性子在旁边看，若有所悟。
“小道士偷了老衲的什么？”忽然，老僧回过头问道。
李泌想了想，答道：“偷了禅师的虚诞。”
老僧大喜，道：“孺子可教也，老僧法号‘懒残’，原是长安大慈恩寺的住持。因叛乱而随天子出逃，流落至此。”
李泌听得前半句，正要戳穿这老僧，因长安大慈恩寺的高僧他都识得，根本没有法号“懒残”的，偏眼前这老僧嘴里扯着谎，却还从容镇定。
待听到后半句，李泌则是讶然道：“叛乱？”
“小道士还不知天下大乱了不成？山