建安二十二年八月，蜀军退至牂柯郡。
逢此大败，大伤元气，心力交瘁的刘备恐孙权趁势来攻益州，便将兵屯驻在万寿县，做出防守姿态。
这一日，近侍来报:“南吴使臣诸葛瑾求见。”
身体抱恙的刘备想也不想就拒绝了请求，叫兵士不要放其入城。
李严进言道：“诸葛瑾乃孔明之兄，本应避嫌，却于此时出使，必有要事，大王应当召至近前，且看他言语，再做计议。是战是和，在我而不在他。”
刘备一想也是，双方势力敌对归敌对，战败归战败，来使是无罪的。
况且有诸葛亮的情面在，拒而不见终归小家子气了些。
遂传诸葛瑾来见。
诸葛瑾入城进府，大礼拜伏，做足了使臣礼仪，绝口不提前次出使之事。
这让刘备心里好受了许多，直言相问:“子瑜又来，所为何事？”
这话有说道。
大半年之前，刘备兴兵东征时，诸葛瑾就已经来过一趟，当时诸葛瑾说道:“奉我主之命，特来释解荆州之事，前时关将军在荆州时，因与吕蒙不睦，故其擅自兴兵袭城，铸成大错，今我主后悔莫及。愿意归还荆州（武陵），与大王重结盟好，共抗北袁。以正汉室大义之名。”
其时刘备拍案而起，严词拒绝了孙权求和的要求，怒道:“你主先杀我弟，又夺我州郡；如此血海深仇，唯战而已，何敢以巧言来说？”
诸葛瑾道:“蜀吴两家之仇，乃是小隙，汉室将倾方是大事。大王乃是天子皇叔，今汉帝之位将被国贼袁氏篡夺，大王却置国贼不问，反来伐吴，于情于理皆为不通。况且，蜀吴两家羸弱至此，实不宜再起干戈，令袁魏从中牟利，你我两家应再续前盟，匡扶国家、伸张正义。”
其时刘备方集结大军十五万在侧，正意气风发，欲横行天下，哪里听得进这种劝退之言，当即怒道:“杀弟之仇，除死方休，若非看孔明之面，先斩你头。今且放你回去，告诉孙权，洗干净脖子等着!”
然后十五万兵马就被一把火烧得差不多了。
是以，牛皮吹炸了的刘备，是极其不想看到诸葛瑾的。
但没办法，今时不同往日。
经此一役，他已经意识到两家不能再打下去了，哪怕有天大的仇，只要还想在这天下立足，就必须联合起来。
天下十五州，魏国已经占据了十二个州半，还都是人口密集富庶的地方。
而孙刘