七月十七日，唐军斥候在呼延谷外发现了突厥大军的踪影。
绿色的原野上漫卷着各色的大纛旗，遥遥鸟瞰，十五万突厥骑兵在开阔的草地上列成了四个首尾左右相顾的大阵，犹如不可撼动的山岳一般矗立于呼延谷之前，骑士们无盔无甲，长发披散，羊皮裹身，弯刀在手，背负弓箭，一片嗷嗷叫战之声响彻云霄。
呼延谷虽是一条峡谷，但是两旁山峦坡地舒缓，谷中大道宽阔，根本无险可守，唐军将士也只能凭借一些要地修筑防御攻势，准备抵挡突厥人的进攻。
十八日清晨，一阵嘹亮的牛角号响彻行云划破了草原河谷的寂静，两万突厥骑士在大将黑穆尔的带领下朝着呼延谷隆隆压来，一时间弯刀闪亮，箭镞如雨，披头散发的突厥骑士们呼啸呐喊着朝着唐军阵地冲击而来。
一阵沉雷般的战鼓声陡然掠过，谷地与两面山坡陡然出现了一片片红色的唐军步卒方阵，宛如秋天的胡杨林弥漫山川，步卒们手持又窄又高的乌铁盾牌，身着清一色的夏季牛皮软甲，手持长矛腰佩大刀，犹如山峰一般阻挡在了突厥骑兵之前，一场大战为之拉开了序幕。
此时箭雨刚过，突厥骑士携带的万千短矛朝着唐军一齐掷出，这是草原民族最有效的战法：一箭之地万箭齐发，三十步之外短矛齐掷，在这急如骤雨密如飞蝗般的两波飞兵猛烈击杀之下，对手未经接阵便会阵脚大乱，然后突厥骑士的闪亮弯刀再随着惊雷吼声闪电般劈杀过来，将敌人砍成碎片。
但可惜的是突厥人今日面对的乃是大唐铁军，这支军队不仅参加了隋末大唐荡平各地诸侯的天下大战，更在贞观年间跟随李靖、侯君集等一干名将远征四夷，可以说是经过了惨烈大战的锤炼，面对突厥骑兵如潮似浪的飞兵攻势，步卒们齐刷刷地举起手中乌铁盾牌合在一起构建成一道偌大的铁盾，将掷来的短矛通通阻挡与外。
一眨眼的功夫，突厥骑士已冲至唐军阵前，战马挟着巨大的前冲之势狠狠地撞击在了盾牌之上，顿时激起了一片人仰马翻，痛苦哀嚎，两军一经接阵，立即马刀翻飞，长矛肆掠，杀声震动山谷原野，直如山崩地裂一般。
鏖战了一天，唐军寸步不让死守呼延谷，双方将士尸体堆积成山，滚滚涌出的鲜血染红了石门水。
居中指挥的主帅李客师得到幕僚禀告，言及一天已方竟伤亡了万人之时，不由神色大变，咬牙切齿地痛骂道：“进攻如此惨烈，这些突厥人莫非是疯了不成？”
正在李客师怒不可遏之时，交战的谷地陡然点