士兵一件披风，“到时候你披上这件能让你隐身的披风，跟着公主们走就是了。”
士兵信心十足地去报了名，在一番盛情款待之后，他被带到了公主住的房间旁。临睡前，大公主给他端来一杯酒，他悄悄地把酒倒了，然后慢慢躺在床上，打起了呼噜，一副沉睡的模样。
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等公主们换上华丽的衣服，开始梳妆打扮的时候，小公主忐忑不安地对姐姐们说：“不知怎么的，我总感觉今天有不幸的事情要发生。”
“你想得太多了。依我看，今天什么都不会发生。”大公主回答说。
公主们梳妆完毕后，又去看了看士兵是否睡熟。大公主走到士兵睡的床边，轻轻敲了几下床，那床就自动沉了下去，公主们便从那里出去了。
等公主们都走出去后，士兵披上披风跟了上去。很快，她们来到一处景色优美、布满银树叶的林荫小道上，士兵随手折了一根银树枝，作为日后的证物。接下来，她们又走过两条满是金树叶和宝石树叶的林***士兵也分别折下了树枝。三条林**的尽头是一条河，岸边停着十二只小船，每只小船上都有一位英俊的王子，他们是来接这十二位公主的。
公主们纷纷乘上船向河对岸驶去。今晚，小公主的船行驶得特别慢，那是由于士兵偷偷地坐在了船上。王子努力地划啊划，终于划到了对岸。岸上是一座建筑精美、灯火辉煌的宫殿，宫殿里面传来一阵阵欢快优美的乐曲。十二位王子携着各自喜爱的公主进入了宫殿，翩翩起舞，士兵也跟着跳了起来。
舞会一直持续到凌晨三点钟才结束，王子们依依不舍地把公主们送到河对岸。
一上河岸，士兵就飞快地沿原路跑回去了，公主们谁也没有发现异样。她们换下了华丽的衣裳上床休息，十二张床前都摆着跳破的舞鞋。
第二天，士兵醒来后装作若无其事的样子。到了晚上，他照例假装喝下公主送来的美酒呼呼大睡，趁公主们出去时，披上隐身披风，继续去观察她们的秘密活动。