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从前有十二位美丽的公主，她们的父亲为了这十二个女儿的安全，把她们都安排在一个大房间里睡觉。床都是并排在一起的，公主们睡觉之前，国王会亲自锁好房间的大门。
可是，最近国王遇到了烦心事。每天早晨，当他给公主们开门的时候，总是看见公主们的舞鞋是破的。这样的事情总是重复发生，没有谁知道究竟是怎么回事。于是，国王下了一道命令：谁能查明公主们夜里去何处跳舞，不但可以任选一位公主做妻子，还可以继任王位。但是，若谁报了名，在三日之内没有查出原因，则砍下他的脑袋。
第一位报名的人，是邻国的一位勇敢的王子。当天夜里，他就被安排到公主卧室的门外。一整夜，他连眼睛眨也不眨一下死死盯着公主们卧室的大门，可不知道是怎么回事，到后来他竟然睡着了。等他醒来后，公主们的房间门开着，十二双破旧的舞鞋摆在他的面前。
三天之后，这个可怜的王子糊里糊涂地就被砍了脑袋。在他之后，又有无数个为此而丢掉性命的人。就在国王为此一筹莫展的时候，来了一位负伤的士兵。
说来也奇怪，这个士兵在回城的路上遇到了一个老太太，老太太告诉了他有关公主的秘密。
“想要知道公主们的秘密很简单，你只要在临睡前别喝公主送来的那杯酒，并且装作熟睡的样子就行了。”老太太说完，还送给了士兵一件披风，“到时候你披上这件能让你隐身的披风，跟着公主们走就是了。”
士兵信心十足地去报了名，