水，小裁缝拿出那块奶酪，也同样用手轻轻一挤，水就流出来了，你看!伙伴!这不是干的更好吗?巨人看了看，无话可说，他又拿起一块石头，用手往外一扔!石头就不见了踪影，过了好久才回到他手中，小裁缝把口袋的小鸟拿出来，往天空一扔，小鸟获得了自由，高兴的飞走了，再也没有回来过。巨人又扛起一棵树，对小裁缝说：如果你有力气，就和我一起把这棵树搬回家吧!小裁缝说，没问题!交给我吧，你来抬前面，我抬后面。于是，巨人扛起大树，一直扛着走了。而小裁缝呢?却坐在巨人的肩膀上，唱着《三个裁缝骑马进城》的歌。
好像扛树是玩游戏呢!不久巨人累了，他把树放了下来，这时，小裁缝从巨人的肩膀上跳了下来，假装扛过树似的，对巨人说：“怎么啦?你这个大家伙，怎么连棵树都搬不动了?”巨人见小裁缝的精神抖擞，佩服的五体投地，请他到自己家做客。晚上，巨人拿起棍子，把小裁缝睡觉的床打得稀巴烂。原来，小裁缝嫌床太大了，就睡在桌子下面了，第二天，巨人出去打猎，早已经把小裁缝忘得一干二净了，他看见小裁缝依然跟着他，觉得小裁缝会杀死自己，就在森林上飞快的跑了。小裁缝来到一棵大树下，躺在那里睡着了。国王的两个卫士发现了他，看见小裁缝的衣服上写着一下打死七个这六个字，对国王说：要是战争爆发的时候，这个人对我们肯定是有用的，国王觉得他们说得对，就把小裁缝扣留了下来，小裁缝对国王说自己很愿意为国王效劳。有一天，国王对小裁缝说：“森林里有两个可恶的巨人，他们杀人、放火、抢劫，无恶不作，如果你杀死了这两个巨人，我就把公主嫁给你，并有半个国家的陪嫁。”
小裁缝得意忘形。国王还派100名骑士协助他。小裁缝说“用不着这些骑士的帮助，让他们在旁边观战吧，一下打死七个的人就这么的没用吗?”小裁缝用石头砸这两个巨人，两个巨人互相责怪对方，后来吵起来，最后拿拔起树当武器，两人打得死去活来，最后同归于尽。小裁缝赶紧跑到100名骑士边，说自己已经杀死巨人了，骑士们不信，小裁缝就带着骑士们看着两个已经被杀死的巨人，周围拔起来的树。国王得知消息之后，很后悔自己许下的诺言，又叫小裁缝活捉森林里作恶多端的独角兽。小裁缝说：比起两个巨人来，一只独角兽，算什么呢?他带了一根绳子和一把斧头。
国王还是派了100个骑士协助他。小裁缝叫100个骑士在森林外面，自己进去了，小裁缝走了不久，就碰见独角兽了，独角兽见到小裁缝，就朝他冲去