木叶第四十四号演习场，中央高塔处。
三名穿着上忍马甲的忍者立在门前，其中一名护额戴在脖子处的忍者对着面前的三人说道：“恭喜你们，你们是第一组到达这里的小队。”
“请把你们的天地卷轴交给我吧。”
鸣人看着面前的忍者，忽然忍不住笑出声来。
那个上忍的神色立刻变了难看：“怎么？有什么好笑的吗！”
佐助开口了：“你们的伪装也太失败了。”
“就是啊”小樱也跟着说道：“这种伪装技术要骗我们，真是太失败了。”
面前这‘上忍’的脸皮抽了抽：“你们是怎么发觉的。”这话一说出来，就变相承认了自己的身份。
这三人，是外村的忍者使用变身术专门躲藏这里，企图用诓骗的手法，从其他小队手里骗到天地卷轴。
如果他们诓骗的对象是其他村的忍者，说不定就能成功。可他们变身成木叶忍者的模样，反过来想要诓骗木叶的参赛队伍，有破绽被发现自然不奇怪。
“你的变身术完美无缺，从形象上来说，没有任何的问题。”鸣人回答道。
“那你们又是怎么看出破绽，一眼笃定我是伪装的！”这个‘上忍’接着追问道。
鸣人摇摇头道：“如果你们以本来面目出现的话，恐怕还真能唬到不少人。可惜，为了追求真实，你们居然顶着真正木叶忍者的面孔。”
“你现在顶的这张脸，可是我们小队的指导上忍啊！”鸣人大声道。
这三人的形象，赫然是旗木卡卡西，猿飞阿斯玛和夕日红。
“你们的伪装也是破绽百出。”佐助接着说道：“如果真是卡卡西老师的话，他手里应该捧着一本书的。而那位大叔忍者，嘴里也应该叼着香烟才对。”
‘旗木卡卡西’恍然大悟：“可恶，我特意变身成真正木叶忍者的模样，没想到，问题居然出在这里......”
还是那个道理，如果是去骗外村忍者的话，是没有问题的。可是要对上木叶的忍者，那就跟‘自曝身份’没什么区别。
‘猿飞阿斯玛’从忍具包里掏出苦无来：“别说了，队长。我们直接动手吧！”
片刻之后，鸣人一行人就走进了中央高塔里。
一边走着，鸣人手上还抛着一份新的卷轴：“这下，又入手一份天地卷轴了。”
“你，想不想要这份卷轴呢？”这话，是对香磷说的。
经历了