男孩独自一人在海边的小屋里，灯光黯淡，摇晃的灯把他瘦瘦的影子投在泛黄的墙上。他感到自己身体里正发生着一种奇妙的变化，一种说不出的东西正从他骨头的深处钻出来，遍布他的全身。于是他回过头来，看了看墙上自己的影子，很奇怪--他的影子在变。男孩困惑地摇了摇头，然后抱着马的头骨睡着了。
第二天早上醒来的时候，男孩突然发现自己的皮肤变白了，而且变得毛茸茸的，怀里的马头骨却不见了。他想要爬起来，却办不到，只能从床上滚下来。他站了起来，但不是用两条腿，而是四条长长的带有蹄子的腿。他要开门，但却感到自己已经没有手了，只能用头把门撞开。
男孩向草地里的咸水池奔去，他发现自己用四条腿奔跑的速度比以前加快了许多，他奔到了水池跟前，平静的池水就像面镜子。在这面镜子里，男孩看到了自己--他已经变成了一匹马，一匹漂亮的小白马。
这时候，男孩并没有意识到自己的这种变化是致命的。他只感到自己有些饿了，于是他低下了头，吃起了青草。他是第一次吃这种食物，用牙齿细细地咀嚼着，他这才感到草是多么的美味。于是，他畅快地在草地里撒开四蹄奔跑起来，他感到了作为一匹马的幸福。跑累了，男孩就在地上打了一个滚，在水池里洗了一个澡。
变成一匹马的男孩在水池里浸泡着，忽然看到远处走来了一个熟悉的男人--是父亲。
男孩日思夜念的父亲终于回来了，他立刻从水池里爬出来，撒开四蹄向父亲飞奔而去。当他来到父亲的面前，想要说声问候的话时，喉咙里却只能发出马的嘶鸣声。
父亲以惊讶万分的目光注视着男孩，他并没有意识到眼前的这匹马，其实就是他自己的儿子。父亲从腰上解下了皮带，狠狠地抽在了男孩的背上。男孩立刻就痛苦地倒在了地上，父亲又不知从哪弄来一根绳子，绑着男孩的马脖子，牵着他到大堤上去。
"儿子！儿子！"
父亲大声地呼唤着儿子，却没有得到回应，只有身后的白马不断悲哀地嘶鸣着。男孩说不出话，他想告诉父亲，儿子就在这里，但父亲还在不断地寻找着儿子。最后父亲对自己说："妈的，这小崽子又到哪儿玩去了，他晚上一定会回家的，至于这畜牲嘛，带到牲畜市场上卖了，好歹能赚一笔外快。"
男孩死活都不肯跟父亲走，于是父亲又用皮带抽打着他，直到身上全是血，才被父亲带走了。（未完待续）