天界与魔界，这两者在理论上应该是超越人界的高层次文明的聚集地，但是事实上那里的环境却不见得会比文明诞生不过数千年之久的人类更加优秀。
天界如果说是秩序的，那么那里的一切早已经在主神Jubileus陷入沉睡之后便已经停止了发展。所有的一切规矩、文明、行事方案以及生命的进化都已经陷入了一个怪圈之中。
虽然天界的天使早在数千年之前便已经拥有了极高的技术水平，但是这些却随着时代的发展成为了落后的代表。不过借助天使的特性他们对于人类而言依然危险无比，就算是躲在装甲车内、密封堡垒之中，依然无法躲过天使的索命。
天界由于他们一直以来所奉行的是“秩序”，因此纵然失去了镇压在他们头上的主神Jubileus，依然能够保持相对而言的内部和平。
而另一方的魔界却是另一番模样了，魔界早在女魔神QueenSheba执掌的时期便是奉行的弱肉强食的方针，在这种情况下所有的恶魔都是在大环境相对稳定，小环境混乱无比的情况下发展的。
恶魔的进化以及力量技术的提升令魔界拥有了媲美天界的综合实力，但是这种发展同样伴随着女魔神女魔神QueenSheba的沉睡而同样失去了控制。
长久以来的杀戮混乱令所有恶魔纵然在失去了压迫后依然如此，而同时因为没有了限制令原本就混乱的魔界成为了真正的无序。
魔界也在数千年前就停止了发展，所有的一切在如今的人看来是这么的野蛮，但是野蛮的生存环境却早就了魔界生物的强悍，他们的单体力量绝对在天使之上。
天界与魔界这两个作为天使与恶魔的故乡，却不见得是所有天使与恶魔希望长期居住的地方，这种变化在进入19世纪之后变得更加的明显。
由于人类的发展，令原本的人界从同样的荒芜走向了多姿多彩，这样的生活对于高等天使以及类人型恶魔都是有着极强吸引力的。
因此在天界与魔界便诞生了这么些个异类，他们向往人界的生活，甚至于不惜“自甘堕落”成为族群之中的背叛者，化身为人类在人界隐居了起来。
他们在人界生活，自然是免不了做些维持生活的任务。有些实力高超对人成为了所谓的“天使杀手”、“恶魔猎人”，他们早在进入人界之前便是以这样的生活为生。
而更多的存在却是在进入人界之后放弃了战斗，成为了往来人魔两界或者是人天两界的倒爷，专门在两边抖转急