第294章企鹅上市
此时华夏方面改造商业银行的基本思路就是“财务重组—引进外资—公开上市”这“三步曲”。
第一个环节侧重“输血”,后两个环节重在“造血”,期待在引入外资的前提下建立起规范的公司治理结构。
而交通银行的重组和引资正是这一思路的完整体现。
早在2001年,人民银行就以《华夏人民银行办公厅关于外资参股交通银行的批复》批准交行开展引进境外战略投资者的工作。
从2001年起,交行先聘请了燕京的天建兴业评估公司,对自家的资产进行了评估,可以说,这是交行重新组建以来最彻底的一次清产核资。
之后,又聘请了普华永道会计师事务所对天建的评估进行审计,几乎与此同时,交行又聘请了高盛公司做投资顾问,为交行设计全面改革方案。
6月14日,国务院正式批准了交行深化股份制改革整体方案,同意交行实施财务重组及其他各项改革措施。
按照国务院批准的方案,在华夏有关部门的支持下,交行将首先集中处置了不良资产,并补充了资本金,顺利完成了财务重组的各项工作。
预计在财务重组完成后,交通银行不良贷款余额为198亿元,不良贷款占比为3.43%;按监管标准提足各项准备,拨备覆盖率为72.77%;按国际会计准则,核心资本充足率为5.89%,资本充足率为8.82%。
不过这个时候,巴伦首先关心的,就是企鹅公司的上市。
2004年6月16日,企鹅公司在hk交易所主板挂牌交易。
在进行ipo上市之前,企鹅公司的持股比例为ds控股持有43%的股份;南非mih集团持有11.5%的股份;剩余的45.5%为创业团队所持有,其中pony·马个人持股比例为19.24%。
这一次ipo上市,企鹅公司将一共发行4.2亿股的公众股,以3.7港币(约合0.475美元)的发行价计算,他们预计将筹得15.54亿(约合2亿美元),企鹅公司的市值将达到62.16亿港币(约合8亿美元)。
这一次企鹅公司的ipo上市,包括ds控股、南非mih集团和创始团队都没有出售股份,所发行的4.2亿股公众股全部都是新增发的股份。
在这次上市之后,企鹅公司的总股本为16.8亿股,在经过稀释之后,ds控股持有5.418亿股普通股,持股比例