时候菩提祖师和孙悟空的两个师姐,还有二郎神都到了。
玉帝说马喜欢你,你去当弼马温吧。
猴子欣然答应。
御马监,猴子正在搞马,这时二郎神来了,他挤兑猴子,然后又乱抽打猴子的马。
猴子怒了,把马都放出去跑着玩,跑着跑着就来到了蟠桃园,几个仙女正在那搞桃子玩!
猴子进来了就吃了些桃子,仙女过来训他,说他地位低不配吃桃子,猴子一生气吼了一声,仙女就定住了,他就走了。
二郎神来了,解开了仙女让他们去玉帝那告状,仙女走了。
猴子又回来了,还变成玉帝和二郎神打闹了一番。猴子又飞走了……
猴子飞到炼丹的地方,看见嫦娥在收集仙气……为玉帝炼丹。
嫦娥告诉猴子,里面的丹吃了就功力大增呢,然后她就走了。
猴子好奇地走进去想看看仙丹什么样,原来这嫦娥又是二郎神变的,他就是要引猴子去。
这时候菩提祖师掐指一算,知道猴子意图偷丹,他就赶到现场,用捆仙索把猴子捆住了。
二郎神又带着人出现,说猴子要偷丹,对他一顿毒打。猴子说我没有偷,菩提说你安心受罚吧。
二郎神又鞭子抽打猴子,猴子走到炼丹炉旁,他发现里面的火好像可以烧断身上的捆仙索,于是跳进炉子里,然后没烧死,然后还吃了里面的仙丹,他又出来了,揍了二郎神一顿,离开天宫回去花果山了。
当他回去是看到花果山已是一片焦土。猴子都死了,小狐狸也死了,他伤心欲绝。
牛魔王出现,说这事天上派兵干的(其实是牛魔王率领魔族来干的),他挑拨悟空大闹天宫。
悟空愤怒了,冲上天去。牛魔王很开心,带着他新炼成的魔族巨斧,一起杀上天去。
猴子先把晶石阵和南天门都打烂了,把四大天王瞬灭。
玉帝准备作战。二郎带着神兵冲过来,猴子用毛边出很多分身和神兵打起来。
玉帝劝猴子说别被人家利用了,猴子不听。
牛魔王又来和玉帝单挑,这次他有魔族巨斧,玉帝打不过,被牛魔王完爆了。
牛魔王很得意地走到玉帝的宝座上坐下,二郎说你快来帮忙弄下那猴子,牛魔王不理他,二郎神知道自己被利用了,想上前争执,被牛魔王用魔族巨斧搞掉。
这时候孙悟空终于知道是牛魔王杀了小狐狸,烧了花果山,又来打牛魔王。