诺斯博德王国北部，红石要塞。
红石要塞位于塔拉河畔，是一座建立在悬崖上的要塞，要塞主要的敌人为来自北方奇迹峡谷以及安纳里纳尔环形山脉的诸多魔物。
红石要塞是北方的人类据点之一，与安纳里纳尔环形山脉隔河相望，建造的位置非常靠近北方，这使得这座要塞在那些来自北方的魔物眼中变得十分“显眼”。每个月的魔性之夜，来自北方的魔物都会一窝蜂地往这里涌来，犹如飞蛾扑火般冲向这座建立在红砂岩上的坚固要塞！
但是自从几个月前，教会派了一个开拓领主前往奇迹峡谷后，来自北方的魔物数量就开始减少了。
一开始，要塞的指挥官兼领主海因里希男爵还以为是因为奇迹峡谷多了一个据点，吸引了魔物的注意力，所以进攻要塞的魔物变少了，但是随着时间的推移，每个月进攻红石要塞的魔物越来越少，到了最近几个月，甚至就连那些安纳里纳尔环形山脉的魔物也开始不再进攻要塞了！面对这样的情况，即使再迟钝的指挥官也察觉到不对了。
北方正在发生某种未知的变化！
察觉到异常的要塞指挥官海因里希男爵一边向首都报告，同时组织队伍悄悄地前往塔拉河对面进行调查。发往首都的报告还没回来，但是前往北方进行侦查的士兵们却带回了一个让人震惊的消息：魔物们似乎不再受巢穴的限制，开始出现在原本不该出现的地方！
海因里希男爵并不知道这样的变化究竟是好是坏，但是作为要塞的指挥官，却必须做好最坏的心理准备。
海因里希男爵一边不停地派遣士兵过河进行侦查，一边再次向王室报告这里的情况。而就在男爵大人焦急等待的时候，塔拉河畔，有一支奇怪的队伍正在渡河。
两头双足飞龙将一辆马车以及两名人类从塔拉河对面送了过来。
将马车送到河边的马路上后，双足飞龙返回了塔拉河对面的山脉当中……
“好了，一切就绪。”格林整理了一下自己身上破旧的皮甲，对站在自己身后的千影说道，“从现在开始，我就是离家出走当商人的贵族后裔，而你是我的女仆兼护卫。记住了吗？”
“是，主人。”
“好，那么我们就出发吧！”格林走到马车旁边，抓着马车的支架，将其抬了起来，然后拉着马车往红石要塞的方向前进。
千影看着拉车中的格林，短暂地犹豫了一下：“那个主人，还是由我来吧。”
“不用。我现在的力气可比