一切都是国王的错，莫娜王国只是自卫反击而已。同时传单上还呼吁众人推翻王国，加入“莫娜王国”，并且传单后面还有加入莫娜王国之后的待遇：例如免费获得超凡力量，可以获得一只听话的哥布林仆人，可以获得土地等等，待遇好得简直没话说。
一时间，人心浮动。
别说下面的平民，就就连很多贵族都信了魔族的那套说辞，而此时王国高层仍然深陷权利争夺的漩涡。
就在魔族的宣传战术进行得如火如荼的时候，第一批投靠魔族的贵族们被送到了魔王城。
觐见大厅中，一只黑色的莫娜坐在王座之上，看着跪在下面的人类，而格林、菲莉克丝、爱丽丝、贝拉多娜等人则以魔族重臣的身份分别站在莫娜国王两侧，充当仪仗。
“魔族是一个爱好和平的种族，但是诺斯博德国王一而再的挑起战争，给双方国民都带来了极大的痛苦。你们愿意弃暗投明，我对此感到十分高兴。”黑色莫娜坐在王座上，发表着演讲。
“多恩国王愚蠢残暴，我们早已深受其苦。我们愿意弃暗投明，协助魔王大人，建立新的王国！”下方为首的人类是一个人类老头。满是褶皱的皮肤以及窸窣的白发，不难看出他的年龄已经不小了，但是老人的眼神却仍然十分清明，并没有因为年龄而变得昏暗。
“嗯~那么多余的废话就不多说了，开始举行仪式吧。”莫娜国王站了起来，“所有人，跪下，低下身子，不要动。”
听到黑莫娜的话，所有人乖乖地低下了身子。
黑莫娜拿着权杖往地上一杵。
地上出现了一个巨大的魔法阵，将所有前来效忠的人们全部都环绕了进去。之后一股股黑泥化为一道道利箭，从魔法阵中刺了出来，直接刺入了所有人的心脏！
“呃！~”
“噶！~”
被利箭刺中的人们发出痛苦的声音，不由地倒在了地上，痛苦地抽搐着。
慢慢地，所有人的身体都发生了变化。粗糙的皮肤变得光泽，肥硕的身体变得苗条，稀疏的头顶长出了乌黑亮泽的头发。
几分钟后，之前的歪瓜裂枣们纷纷变成了一个个大美女！
格林站在莫娜身侧，看着下面那群“大美女”，心中感到一阵难以言喻的别扭。特别是一想起“她们”在几分钟之前还都是一群大老爷们儿，格林就感到越发难受。
很快，转化结束后，刚刚完成转化的人类发现自己的身体变化后，所有人都懵了！