布鲁特·金原本是一家酒馆的老板，年过六十的布鲁特·金在妻儿子女的眼中不过是一个行将就木的糟老头子。
但是自从莫娜王国代替寒弓家族成为了北陆的统治者后，布鲁特·金的命运获得了一次巨大的转机——成为魔族！
对于一个糟老头子而言，成为魔族所要付出的那点“代价”根本称不上是代价。因此在莫娜王国统治北陆后，布鲁特·金并没有像其他北陆人一样选择离开，而是留了下来，期待自己能够获得成为魔族的资格。
在申请了无数次后，布鲁特·金凭借狂热的精神，终于通过了政治审查，获得了重获青春的机会！
重获青春真的是一种非常美妙的体验，不仅身体素质大幅度提高，精力也变得更加充沛了。在刚刚重获青春的那几天，布鲁特·金每天照镜子的时候，都有种几乎要高潮的兴奋。同时布鲁特·金和妻子之前的关系也因此再次恢复了甜蜜——在变成超级美少女后，布鲁特·金才发现自家的那个死老太婆原来是一个颜值控！难怪以前一起的时候，经常给自己臭脸色看。
自从成为魔族后，布鲁特·金的生活发生了翻天覆地的变化。不仅夫妻关系和睦了，女儿也进入了女仆学院接受更加良好的教育，小儿子在变性后也变得更加可爱了——布鲁特·金发现自己好像也是一个颜值控。
一家人能够成为魔族固然让布鲁特·金感到兴奋，但是在成为魔族的同时，布鲁特·金也接受了一道命令——和自己的妻儿一同前往帕罗米亚王国的普特港潜伏，充当莫娜王国在普特港的眼线。
因为有着开设酒馆的经历，因此布鲁特·金决定在普特港开设一家酒馆。
作为一个拥有超凡实力的“超级美人”，布鲁特·金自然不再满足于开设一家赚穷人钱的低级酒馆，而是选择开设一家赚有钱人生意的高档酒吧。在莫娜王国军情处的支持下，布鲁特·金一家伪装成“三姐妹”，最终成功地在普特港安顿了下来，并且开设了一家名为「午夜玫瑰」的高级酒吧。
依靠实力与服务，以及军情处暗中的扶持，「午夜玫瑰」很快在普特港站稳了脚步，成为了普特港内颇有人气的一家酒吧，而“玫瑰三姐妹”的大名也在普特港内有了一定知名度。
傍晚时分，「午夜玫瑰」开始盛开，城中的“体面人”们三三两两地来到了酒吧，开始了自己的夜生活。
酒吧中响起了悠扬的音乐，一位衣着性感的红发女郎坐在钢琴前面，弹奏着悠扬的音乐。衣冠楚楚的体面人们一