天界，娑婆世界大雷音寺。
我佛如来正高坐莲台为大众讲法，左右侍立得乃是文殊普贤二位胁侍，观音势至两位菩萨。下方坐着乃是万千佛老，菩萨，罗汉，圣僧，比丘尼等等佛子。
大众正静心听法，忽听得门外喧嚷，佛祖知道是孙悟空来了，便让那俩个猴子进来。
众佛子见两个悟空，都是一惊，法眼看去，却看不出真假。原来是如来佛祖在他们两个头顶罩了金光，挡住了众位佛老菩萨的法力。
如来佛祖明知故问：“悟空，为何有此闹剧？”
两个孙行者来言去语说的热闹，将前因后果说了，听得佛祖连连点头，问观音：“观音尊者，你神通广大，闻声救苦，大慈大悲，可能辨明真假？”
观音心中暗骂佛祖，合掌当胸，礼佛三匝：“世尊，弟子不能辨明。”
佛祖又问文殊菩萨：“文殊菩萨，你看谁真谁假？”
文殊菩萨不知其中真相，施法力慧眼看去。文殊菩萨乃是七佛之师，法力广大，在过去时更曾是释迦摩尼的师尊，故此慧眼看穿了佛祖的金光，见其中一个猴子竟然是猴毛所变，大惊，忙错愕看向佛祖。
佛祖慌忙笑道：“文殊菩萨，你也看不出来。”
“是，弟子也看不出。”文殊苦笑回答。
随后如来佛祖大讲特讲，讲遍了三界万物，讲遍了宇宙洪荒，讲遍了善恶谦愚。殊不知他心中却在想：“到底该给这个猴毛安排个什么妖怪好？有什么妖怪竟然能和孙悟空一模一样？这个猴子！忒没有分寸。”
如来佛祖这一通讲课，讲的众位佛子晕头转向，听得殿中两个孙悟空迷迷糊糊。
约莫半个时辰之后，如来佛祖忽的眼前一亮，指着猴子大喝：
“吾观假悟空，乃六耳猕猴也！”
这一声大喝，如同晴天一声雷，喝的众佛子一愣。他们根本没有听说过六耳猕猴。
孙悟空更是呆在当场，心中偷笑：“都说俺老孙会扯谎，想不到这佛祖更能捆疯胡吹，什么六耳猕猴，亏他能编出来。”
正此时，如来佛祖怕露馅，忙用法宝金钵罩住假悟空。
孙大圣见机会来了，举棒用尽全身力气，打杀了假悟空，如来佛祖忙将假悟空收在金钵中，拿在手里看去，只剩一根猴毛，慌得佛祖忙将金钵藏在身后，笑道：
“阿弥陀佛，悟空，你怎么这么残忍，就打死了他？”
孙悟空也嬉笑道：“佛祖，他冒充我，