牛魔王等人在厅中饮酒，孙大圣早就偷了避水金晶兽去往那芭蕉洞中。牛魔王发现金睛兽不在，料定是猴子偷走，忙回去翠云山查看。
李云儿见牛魔王回家，痛哭不已。虽说牛魔王抛弃李云儿，但李云儿心中却还是对牛王一往情深，哭诉孙悟空所为。
牛魔王闻言，大怒。
俗话说朋友妻不可欺，那孙猴子竟然如此调戏妻子，这让牛魔王感觉绿光罩顶，二话不说拿了兵器便去找孙悟空。
孙悟空的目的就是自己，最终难免一战，魔王索性不再逃避，誓要与孙悟空见个高低。反正自己背后与玉帝撑腰，也不怕那猴子。
随后，牛王赶上孙悟空，变作猪八戒模样骗回了巽风芭蕉扇，与孙悟空大打出手。
二人战经五十回合不分胜负，孙大圣仰天一喝：“大哥，几百年不见，神通大涨呐！”
牛王呵呵冷笑：“彼此彼此！”
正此时，八戒前来助阵，也想分得功劳。兄弟二人大战牛魔王。
因牛魔王用的乃是李云儿的双剑，并不是自己的兵器混铁棒，用的不顺手，被悟空和八戒打的措手不及，只能逃亡积雷山。
孙大圣眼看功果在望，哪能饶他，遂与八戒纵云追去。
牛魔王边打边退，退到积雷山，拿了混铁棍，再与孙悟空与猪八戒战在一起。
好一场恶斗！只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠！
三人大战一百回合，八戒发起疯来，仗着孙大圣的掩护，举着钉钯冲牛王一通乱筑。
九齿钉钯乃是太上老君亲自打造，神威太盛，牛王不敢招架，遂败阵而走，想回摩云洞避难，却不曾想那火焰山的土地竟然率领一众阴兵挡住了牛魔王去路。
那土地冷笑道：“牛魔王，我等这一天等了几百年，今天终于等到了！若你不死，我如何再回离恨天！”原来这土地正是老君宫中的一位道人。
牛王大惊，举棒打去。这土地也不是普通的阴司，乃是兜率宫中得道的仙人，招架住牛王铁棒，等孙悟空和八戒前来支援。
牛王彻底慌了神，四处环顾，也不见玉帝派人来助，便扔了铁棒，摇身化作白鹤，欲要去天界求玉帝帮忙。
孙大圣见牛王逃走，怕猪八戒抢了自己功劳，便吩咐他去摩云洞中清理小妖，自己纵云去追牛魔王。
八戒不敢不听哥哥的话，与土地阴兵进洞去找玉面狐狸。
玉面公主哪有什么法力，被八戒擒下。正