西牛贺洲。
唐僧师徒一行人连夜跋涉，今日行至一座高山之前，那山真好山：
顶上云飘荡，崖前树影寒。飞禽淅沥，走兽凶顽。林内松千干，峦头竹几竿。吼叫是苍狼夺食，咆哮是饿虎争餐。野猿长啸寻鲜果，麋鹿攀花上翠岚。
正是当年隐雾山。
只是此山虽好，但常年有雾，时时刮风，弄得那唐长老心惊不已。
孙大圣知道此山就是隐雾山，乃是玉帝差派的人手在此，为的就是监视犀牛精。而孙悟空的第一个目标便是解决了这玉帝的人。
好大圣，轻起云头，向那山中看去，火眼一瞪，看穿了层层迷雾，正见一群妖魔操演武艺。
那领头的老妖乃是一个豹子精，又见那左右手下有三四十个小妖摆列，他在那里逼法的喷风嗳雾。
孙大圣暗自思量：“这玉帝差派的妖精，定然不是好对付的主，不如先让八戒前去试探。”
随后孙大圣落云对唐僧笑道：“师父安心，不曾有妖怪，只是一家人在做饭哩。”
八戒果然上当，一听有饭吃，便急忙请命去探路，却正中了行者下怀。
你看那呆子化作一个胖和尚直直的去了山中，正撞见了妖怪。
众人大打出手，八戒左遮右挡架不住人多，多亏了孙悟空暗中搭救，这才逃得性命，大圣见呆子逃了，躲在暗处思量：“这妖怪真是不中用，原来就这么点本事。但若我就这么打死他，恐怕名不正言不顺，还得引诱他去抓唐僧，这才好动手。”
随后师徒众人继续向山中进发，唐僧果然被妖精使了一个调虎离山之计抓走。
孙大圣心中窃喜。
再说那妖精抓了唐僧进洞，正要蒸了吃，却被一只铁背苍狼怪拦住。那南山大王问其缘由，苍狼便将他带进后山。
见四下无人，苍狼现了原型，正是当年喂豹子精吃下蟠桃核的那山神。这山神原本乃是天界蟠桃园中的锄树力士。
“大王，这唐僧吃不得。”山神劝道：“你是玉帝派遣来看守那犀牛精的，不要多生是非。”
南山大王不乐意：“可是这唐僧肉能长生不老，我岂能放走？”
“你若吃了唐僧，定然会被孙悟空打死！”山神皱眉道：“这取经是深不见底的浑水，你若动心，必定丧命，还是快快放了唐僧，保命要紧。”
“不行，绝不能放。”南山大王道。
“你执意要吃？”那山神颇为无奈。