为防止日本特务来援救这个鬼子中将，中统和复兴社每隔一天就将俘虏转移到一个监狱里，不断的变换关押地址，而且值班看管的人也轮流更换，没有中统和复兴社看管小组签发的特别通行证，就无法见到这个鬼子中将的。
但这天突然来了一个派头很大的人物，是上面军委会的，而且还是委员长的秘书带队的，说是要提审这个日寇俘虏，是上面最高层的意思。
看管小组一看文件齐全，而且此人的身份来头实在太大，便没有怀疑，放了此人进去，出来后不久，负责看押鬼子中将的看守慌慌张张的报告：“俘虏被掉包了！”
特务头子慌神了，急忙叫上复兴社的人过来一看，呆在监牢里的这个人跟那个鬼子中将很像，但其他特征就完全不是那个鬼子中将了，有人已经将这个真的掉包出去了！
特务头子慌了，怕担负责任，他们明白，现在是战时非常时期，出了这样的篓子，战区司令部完全可以不用任何形式的审判，就可以将自己给枪毙的。
为了保住小命，中统特务和复兴社特务立即全面合作起来，在整个上海和附近的昆山苏州地区展开了地毯式的搜查，终于搞清楚了大致情况：军委会的一个姓黄的秘书是日本间谍，他与日本特务机关里应外合，救出了日寇中将。
中统和复兴社查明了这个情况，但棘手的问题来了，这个姓黄的秘书已经听闻风声，逃到了上海的法国租界里躲了起来，日本在上海的特务机关派人保护着他和那个救出去的日寇中将，中统和复兴社要抓回他们，就必须通过国民政府外交部门跟租界当局谈判，否则门都没有。
没办法，看管小组的特务头子只得将这个事情上报陈部长，并且一再表示，只要能够跟租界当局谈妥，中统和复兴社保证在三天之内将那个鬼子俘虏和姓黄的秘书捉回来。
陈部长觉得这个事情也很丢面子，中统毕竟是他一手创办起来的，不能不管的，于是他通过外交部门向租界当局交涉，要求给予中统进入租界捉人提供方便。
没曾想，租界当局不买账，以安全为理由断然拒绝了国民政府外交部门的这个要求，说他们不能开这个先例，否则日本人肯定为以此为借口，向租界发起攻击的。
陈部长气得大骂租界当局胆小如鼠，但也没办法，租界是那些外国列强在上海的领土，有条约摆在那里的，人家不让你进去，你就没办法进去。
最后陈部长不得已打电话给战区司令部，让陈上将想想办法，正值陈上将去宝山前线视