攻灭西燕之后，慕容垂接着向东巡视阳平郡、平原郡，并让辽西王慕容农，东渡黄河，与安南将军尹国，一起向青州、兖州夺取东晋土地，不出几个月的时间，已基本了恢复了前燕的疆域。
至此，后燕政权也到达其鼎盛期，虽然国内仍有诸多问题。
其中最主要的问题，当然还是人心不稳，而之所以人心不稳，更深层次的问题在于人民生活艰难。
只有吃不饱饭的时候，人数最为众多的普通百姓，才会选择铤而走险，与当权者进行斗争。百姓中当然也不乏一些沽名钓誉、包藏祸心之徒，可能衣食无忧，仍会挑起事端，但那只是极少数的一部分，不能代表整体。
慕容垂称帝以来，他的国家几乎每天都在征伐中度过，国力再雄厚的国家也经不起这么折腾，何况后燕只是新兴的政权，各方面的建设都不能说成熟。
但战争胜利后带来的荣耀却是当权者无论如何都不能无视的，至少慕容垂很满意，丝毫不把国内的隐患放在心上。
进入395年，北方的几大政权中，矛盾最深的当属后燕和北魏了，北魏经过几年的潜心闷头发展，实力大增，但却十分低调，外人根本瞧不出其虚实。
所以当拓跋珪放任沿边将领侵略后燕国境上的异族部落时，慕容垂表现得异常激烈，立刻动员大军前往讨伐。
他当然不是脑子秀逗了，也是其考虑的，一来是自负无敌的军事才能，二来则是认定北魏还是原来的小家小户，所以于内于外，讨伐北魏都势在必行。
北魏的拓跋珪更不是因为脑子被驴踢了，才敢这么放肆，他当然也是有其道理的，后燕连续多年战争不断，必定使国力衰微，如果不趁此良机采取行动，几年后敌人逐渐壮大，再想南下扩张，可就难上加难了。
于是一场大战不可避免。
因为拓跋鲜卑有游牧传统，慕容垂深知完全将其剿灭，短期内是办不到的，顶多也只能让其元气大伤而已。
但必要的惩戒还是要的，395年5月，慕容垂就决定给北魏一个深刻教训，也让拓跋珪知道谁才是真正的中原霸主。
慕容垂已上了年纪，又有疾病缠身，这种大规模远征到底难以御驾亲征了，派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟，率远征军八万人，直指五原，范阳王慕容德、陈留王慕容绍，另外率一支别动支队骑兵一万八千人，作为后继，总共近十万人的精锐大军，向着北魏首都盛乐突击。
临行前，散骑侍从官高湖，还