时间的脚步悄然来到20世纪40年代，随着苏俄和日本的先后加入，国际安全联盟已然扮演起另一个世界“联合国组织”的角色，许多国际性的事务均交由联盟大会讨论和做出决定，在这个联盟及多国联合部队的有力干涉与威慑下，恃强凌弱、以文明屠杀落后的行为已经大幅度减少；在德国、土耳其等国的统治之下，地域辽阔、人口众多的非洲正处于数千年来少有的稳定时期，而在美洲，国家之间的摩擦虽然偶有发生，但还没有出现升级成大规模冲突的迹象，拥有璀璨古文明、素来重视礼仪的亚洲各国更是和睦相处。【】
然而，这一切都只是平静下的表象。
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日本，东京都。
刚刚迎来自己四十岁生日的天皇裕仁，正在南郊兵营的大秋场上骑马检阅自己的军队。十年前的那场战争，日本输了，输掉了中日甲午战争以来的不败神话，输掉了辛辛苦苦积累起来的海空军家当，还得承担一笔巨额战争赔款。十年来，裕仁和他的国民缩衣节食，只留下勉强维持生活的物资，其他的都在用来偿还这笔债务，这样才能让那些分享这笔赔款的国家——德国、朝鲜、中国、土耳其、美国、澳大利亚等参战国满意。
表面上，裕仁和他的政府、国民对这些国家毕恭毕敬，并一再痛心疾首的表示自己将永远放弃武力侵略、只保留最基本的自卫力量，但是在心里，一颗仇恨的种子早已埋下。就如同对待1891年访问日本的清国舰队一样，这个充满野心的国家坚信自己总有一天可以打败强敌，让这些名单上的每一个国家都尝到失败的痛苦。
十年来，日本政府不仅在努力地偿还战争赔款，还通过不懈的友好访问、双边会谈争取这些参战国的“谅解”。结果，中国最先放弃自己本应得到的战争赔款，其后是美国、澳大利亚，最终就连德国这个“头号债主”也同意将赔款总额缩减一半，十年之期将近之时，日本竟奇迹般的偿清了这笔赔款！
俗话说“无债一身轻”，裕仁终于感到了第一份轻松，但这远不是他努力的终点。他才40岁，正是一个君主、一个野心家的最佳年龄。骑着瘦弱的战马，看着那些装备着陈旧武器地日本士兵，裕仁对自己说，总有一天世界会为这支军队而颤抖！
十年来，在国际军事观察团的“观察”下，日本陆军没有更换过一批新式装备，海军仅仅新造了十几艘不足千吨的巡逻舰，空军使用的仅仅是旧飞艇和20年代制造的民用飞机，而他们的这种“不思进取”也获得了国际安