金、宋自“绍兴和议”后，双方维持和平局面近二十年。直到海陵王统治时，才重新爆发了战争。正隆六年九年，海陵王不听劝阻，发动对宋战争。这场冒险战争，激化了金朝内部的各种社会矛盾，不可避免地遭到了失败。海陵王本人，也在扬州政变中被部下杀死。侵宋金军北还，宋军乘机收复了两淮失地。
金世宗即位后，金、宋双方仍处于战争状态。为了缓和社会矛盾、稳定自己的统治，金世宗审时度势，确定了与南宋议和的方针。即位之初，金世宗便着手创造和南宋议和的条件。大定元年十二月，金世宗“以元帅左监军高忠建等为报谕宋国使”（《金史·世宗上》）“以罢兵、归正隆所侵地，报谕宋国”。但是，宋孝宗即位后，对议和不抱积极态度，却任用抵抗派，积极准备北伐。在这种情况下，金世宗决定采取以武力逼和的方针。大定二年十月，志宁镇压契丹农牧民起义之后，即被任命为左副元帅，派往宋金战场。十一月，世宗命左丞相仆散忠义以丞相总戎事，居南京（今河南开封），节制诸军。志宁驻军睢阳（今河南商丘市南），直接指挥作战，忠实执行了金世宗的作战方针。
志宁至睢阳指挥伐宋，派完颜王祥取蔡州（今河南汝阳）、完颜襄攻颍州（今安徽颍阳）。同时，请朝廷以大兵屯驻盱眙（今江苏盱眙）、濠州（今安徽凤阳）、庐州（今安徽合肥）等地备战。大定三年五月，张浚命李显忠（原名世辅）、邵宏渊领兵攻占灵壁（今安徽灵壁）、虹县（今安徽泗县），进而占领宿州（今安徽宿县北）。志宁率精兵一万人，由睢阳出发，反攻宿州。他对此次用兵颇有信心，上奏世宗说：“此役不烦圣虑，臣但恐世辅遁去耳。”五月十二日，志宁率军至宿州。为打赢这次战役，志宁作了周密的部署。他在州西遍布旌旗，设为疑兵；自领大兵驻兵州南，别以三猛安兵驻州南。李显忠望见州西旌旗蔽野，果然认为金军主力在州西，认为东南兵少不足为虑，决定先进击州西金军右翼。万户夹谷清臣率先锋军出击，宋兵败退，金军追杀至城下。次日，宋军全军出战。志宁率全军力战，将宋军杀得大败。李显忠连夜率军撤退。金军一直追到符离（今安徽宿县北）。“符离之溃”对宋孝宗的欲图恢复是个沉重的打击。在投降派的压力下，宋孝宗派使臣向金求和。在求和过程中，双方各陈武力，讨价还价。同时，为了使南宋就范，金朝继续用武力逼和。仆散忠义把大军移至江淮，派志宁率偏师渡淮。志宁渡过淮河，攻取宋盱眙、濠州，、庐州等地。南宋在接连失败的情况下，被迫同意金提出的议合条件。大定五年正月，双方议定南宋割让海州（今江苏连云港市旧海州）、泗州（今安徽泗县）、唐州（今河南唐河县）、邓州（今河南邓县）等州及商州（今陕西商县）、秦州（今甘肃天水市）两州给金朝。宋对金称侄皇帝，不再称臣。每年向金贡献银、绢二十万两匹。这一年恰是宋孝宗隆兴二年，故史称“隆兴和议”。隆兴和议以后，金宋之间四十多年没有大的战争。金世宗在打了胜仗之后，立主和议，为金宋双方赢得了几十年的安定时间，促进了南北社会生产力的发展。金世宗此举是值得肯定的。志宁忠实地执行了金世忠的作战方针，对和议的签订也做出了重大贡献。
纥石烈志宁作为金世宗时的一员名将，参与了金世宗统治初期的一系列重要的军事活动，由于战功卓著，颇受金世宗的赏识。大定五年，仆散忠义回到中都，纥石烈志宁受命驻兵南京，进拜平章政事，位列宰相。大定六年，还中都，又任为枢密使。大定七年，皇太子生日，金世宗大宴群臣于东宫。纥石烈志宁举杯祝寿。金世宗大喜，对皇太子说：“天下无事，吾父子今日相乐，皆此人力也。”大定九年，进拜左丞相；大定十一年，进封金源郡王。大定十二年，纥石烈志宁病死。金世宗亲自致祭，赙银一千五百两、重彩五十端、绢五百匹，为他办理葬事，并赐谥号武定。大定十五年，图像衍庆宫。金章宗明昌五年（1194年），配享金世宗庙廷。
郭药师
郭药师，渤海铁州人，其先世、生年都不详。金朝大将。渤海铁州(今辽宁盖平东)人。辽募辽东人为兵，号称“怨军”，药师为帅。辽亡，药师以涿、易二州归宋，宋令副王安中守燕山。宗望军至三河，药师拒战于白河，兵败降金，太宗命为燕京留守，赐姓完颜氏。后从宗望攻宋，因知宋之虚实，才使宗望悬军深入而获全胜。海陵即位，诏复本姓。
十二世纪初叶的中国北方，正是辽、宋、金三个政权矛盾错综复杂、冲突逐鹿的时代。这样的时代也就造就了具有鲜明时代色彩的人物，其中尤以郭药师为代表。“郭药师者，辽之余孽，宋之厉阶，金之功臣也。以一臣之身而为三国之祸福，如是其不侔也”。正如《金史》的这段论述，郭药师以一人之身而仕三朝，反复无常，屡屡为变，对三个朝代的兴亡都产生了重要的影响，可谓时代的特殊产物。
辽天祚帝天庆六年（1116年），渤海人高永昌杀辽东京留守萧保先，自称大渤海国皇帝，改元应顺，占领了辽东50余州。天祚帝派宰相张琳讨伐，在沈州为支援高永昌的女真兵所败。于是天祚帝授燕王耶律淳为都元帅，招募辽东饥民，取报怨于女真之意，谓之“怨军”，分为前宜营、后宜营、前锦营、后锦营、乾营、显营、乾显大营、岩州营共八营2八000人，郭药师就是其中的一位首领。从此，郭药师就登上了历史舞台。怨军成立后，非但作战不利，而且接连发生叛乱。保大元年（1121年），东南路怨军将领董小丑因为征讨利州叛乱不利被处死，于是其手下罗青汉、董仲孙等率怨军作乱。辽都统耶律余睹、萧干率兵平叛。郭药师等人杀了罗青汉数人，接受招安。辽从中选出2000人编为四营，任命郭药师、张令徽、刘舜仁、甄五臣各自统领。剩下6000人分送各路为禁军。为了彻底解决怨军的问题，耶律余睹向萧干建议：“前年两营叛，劫掠乾州，已从招安；今岁全军复叛，而攻锦州。苟我军不来，城破，则数万居民被害。所谓怨军，未能报怨于金人，而屡怨叛于我家。今若乘其解甲，遣兵掩杀净尽，则永决后患。”但萧干不同意，认为“亦有忠义为一时胁从者，岂可尽诛杀之？”郭药师等得以保全性命。于此，郭药师性善多变，反复无常的特点已初露端倪。而怨军也确如耶律余睹所说，成了辽的后患。
保大二年（1122年）三月在金兵的进攻下，天祚帝逃奔夹山，耶律淳留守南京，改元建福，史称北辽。耶律淳改怨军为常胜军。因“药师年少壮，貌颇伟岸，而沈毅果敢，以威武御众，人多附之。初以武勇四军荐授殿直，从征女真，积前后功”，故升郭药师为都管押常胜军、涿州留守。四月，宋以太师领枢密院事童贯为陕西、河东、河北路宣抚使率兵10万进攻北辽政权。由于徽宗的牵制及宋将的无能，宋杨可世部及辛兴宗部先后为北辽耶律大石、萧干所败，“自雄州之南，莫州之北，塘泊之间及雄州之西保州、真定一带死尸相枕籍不可胜记”。六月，耶律淳病死，其妻萧普贤为皇太后称制，北枢密使萧干专政。七月，宋以刘延庆为都统制，率军20万再次向北辽用兵。这时，北辽政权已内外交困，此前太尉李处温父子潜通童贯被处死，而“当燕王僭号之初，汉军多而番军少，萧干建议籍东、西奚二千余人及内外南北大王、乙室王、皮室猛拽剌司”。已对汉人不再信任。至此，萧后和萧干等人惟恐汉人尤其是常胜军为变，“将谋之”。郭药师急召所部，鼓动他们投宋。于是“万口喧呼，无不响应，遂囚监军萧余庆等，乃遣团练使赵鹤寿帅精兵八千，铁骑五百，一州四县奉使来降”。郭药师的降宋，使北辽失去了一支重要武装。经文武百官的商议，萧后迫不得已向宋、金同时奉表称臣，以维持苟延残喘的局面。
郭药师降宋之时，上了一道极富感情的降表。他首先表达了自己对宋的强烈的民族认同感，同时说自己本来对辽忠心耿耿，但萧后却报之以怨，降宋实在迫不得已。由于郭药师对辽情况的熟识及他拥有常胜军这样一支重要武装，故宋任命他为恩州观察使并依旧知涿州诸军事。同降的常胜军首领张令徽、刘舜仁、甄五臣、赵鹤寿等也各升迁以抚之，隶属于刘延庆部。接到北辽的降表后，徽宗以为收复燕京在即，迫不及待地改燕京名为燕山府，并促令刘延庆从速进军。刘延庆采纳了郭药师的意见：趁萧干的主力在前线，以轻骑突袭燕京，必能得到城内汉人的响应，燕京必取。于是命郭药师率常胜军千人为先锋，杨可世、高世宣等随后。药师部将甄五臣率了解燕京情况的常胜军50人夹杂在入城的城郊居民中夺取迎春门，大军继入，燕京7个城门分别派将领2人率兵200守之。这时似乎燕京归宋必矣。但在这关键时刻，宋将非但未安抚城中百姓，反而下达了一条错误命令：尽杀城中契丹、奚人。并且宋兵纪律紊乱，到处酗酒抢劫，引起了强烈反抗，而萧后也命令萧干火速回援。这样，宋军苦战三昼夜，外无援兵，仅郭药师、杨可世及数百士兵侥幸得脱，高世宣等大部将士战死城内。这次奇袭燕京，郭药师的计谋不可谓不高，但是由于宋兵的纪律紊乱，错误的民族政策，将领之间重重矛盾及主将刘延庆的懦弱无能，致使功败垂成，收复燕京成为泡影。随即刘延庆烧营自溃，辽军进击，宋兵大败。至此，宋的两次攻燕之役都告失败。
尽管战争失败，但徽宗仍对郭药师恩宠有加，“进安远军承宣使，十二月，拜武泰军节度使。宣和五年（11年）正月，加检校少保，同知燕山府”。六月，召其入朝，赐给宅第姬妾，又在后苑延春殿亲自召见，“药师拜廷下，泣言：‘臣在虏，闻赵皇如在天上，不谓今日得望龙颜。’帝深褒称之，委以守燕，对曰：‘愿效死。’又令取天祚以绝燕人之望，变色而言曰：‘天祚，臣故主也，国破出走，臣是以降。陛下使臣毕命他所，不敢辞，若使反故主，非所以事陛下，愿以付他人。’因涕泣如雨。”郭药师的这番表演，深得徽宗赞赏，赐给他两个金盆及一件御珠袍，并官加检校太傅。宣和五年（11年）三月，依照原宋金“海上之盟”的规定，金向宋交割燕京及附近六州，金依据原约“将松亭、榆关外民户归国数内，索取常胜军帅郭药师等八千余户，元系辽东人也”。而宋认为将燕人代替常胜军归金，则不但常胜军可以保留，而且又得到了燕人的土地田产，用来供养常胜军，不用国家再出钱粮，可谓一举两得。
郭药师任职同知燕山府期间，自恃徽宗恩宠有加，为所欲为，飞扬跋扈。而知府王安中“不能制，第曲意奉之”。凡是郭药师所要的兵械甲杖马匹，朝廷都尽量供给。他派部下到宋境内的各州做生意，赚取钱财。又召集天祚帝的工匠制造各种珍奇之物结交权贵。这时常胜军已有5万之众，而乡兵号称30万。但郭药师及其部下都不改“左衽”，即仍穿辽服，而不着宋装。当时人将其与安禄山相比。
郭药师虽然难以羁致，但也为宋立下了一些战功。燕京被金兵攻破后，萧干自号大奚国神圣皇帝，改元天阜。宋宣和五年（11年）六月，萧干因缺粮率兵出卢龙岭，攻破景州。又败常胜军张令徽、刘舜仁部于石门镇，攻陷蓟州。当时形势十分危急，童贯从京师移文严厉斥责王安中和郭药师。七月，郭药师与萧干战于腰铺，大败萧干，乘胜追击过卢龙岭，杀伤过半。萧干为其部下白得歌所杀，首级被献于宋。八月，郭药师又败萧干部下夔离不于峰山，生擒阿鲁太师，得辽太宗耶律德光的尊号宝检及涂金印，解除了辽残余势力对宋的威胁。宋金的“海上之盟”只是基于夹攻辽的短暂同盟，一旦辽亡，宋金直接交界，战争也就不可避免。金天会三年，宋宣和七年（1125年）十一月，金兵分东西两路攻宋，东路军以宗望（斡离不）为南京路都统，自南京入燕山，连陷檀、蓟州。郭药师率常胜军在白河与金军相遇。“药师之兵戈甲鲜明，步伍整肃，金人初见亦惧。斡离不乃东向望日而拜，号令诸部而进。药师鏖战三十余里，金人已北，张令徽等先自遁，金人力追之”。张令徽等的逃跑，导致常胜军的全面溃败，而燕京也就守不住了。郭药师与宋知燕山府蔡靖商议投降，蔡靖不愿，于是郭药师扣押了蔡靖及转运使吕颐浩等，向宗望投降。金兵入燕京。消息传到宋廷之后，“帝犹密其事，议封为燕王割地与之，使世守，而已无及”。在当时纷乱的局势中，郭药师不顾宋对他的浩荡之恩，而又一次选择了变，由宋之“厉阶”而成为金之“功臣”。郭药师降金后，“太宗以药师为燕京留守，给以金牌，赐姓完颜氏。从宗望伐宋，凡宋事虚实，药师尽知之”。由于郭药师对宋情况的了解，因此宗望由燕京南下攻宋，令郭药师率1000骑兵为先锋。药师辞以兵少，金人又给其1000骑兵，并且命令他所过州县不得擅自诛杀。后徽宗禅位于钦宗的消息传到了宗望营中，宗望惟恐宋朝有所准备而想退师。“郭药师曰南朝未必有备，言汴京富庶及宫禁中事非燕山之比，令太子郎君兵行神速，可乘此破竹之势，急趋大河，将士必破胜，可不战而还。苟闻有备，耀兵河北，虎视南朝，以示国威，归之未晚”。这样，宗望听从了他的建议，而长驱直下。金天会四年正月七日，宗望所部到达汴京，由郭药师引导，驻于城西北的牟驼岗。此前，郭药师曾在牟驼岗打过球，知道宋的天驷监在此有马二万匹，饲料山积，于是引导宗望尽取之。金兵攻汴京不能下，与宋议和，金“诘索宫省与邀取宝器服玩，皆药师导之也”。这样，郭药师为金立下了汗马功劳。但金退兵后，宗望却找借口夺取了郭药师的常胜军。其后郭药师的经历，《宋史》、《金史》本传都未记载，在《大金国志》、《建炎以来系年要录》等书中可找到蛛丝马迹。
金天会十年（1132年）秋，时为平州守的郭药师不知因何原因下元帅府狱，不久获释，但其家产尽为左副元帅完颜宗翰所得。对此，《大金国志》作者有一段评论十分恰当：“大金虽以权宜用之，其心岂不疑之哉？始夺其常胜军并器甲鞍马散之，继夺其家财没入之，药师得不死幸矣。”从此，郭药师就不见载于史籍了。
师安石
师安石（？～122八年），字子安，青县清州镇人，本姓尹，为避国讳（金与尹韵母相同）而改姓师。金承安五年（1200年）考取词赋进士，初补尚书省令史。后来又得到哀宗（完颜守绪）的赏识。官至尚书右丞。
金贞佑三年（1215年）四月，大都（今北京）南迁汴梁（今河南开封）。大都危急时，完颜承晖元帅密召部下、时任尚书省令史的师安石，携带元帅用矾水写的奏文，前往汴京求援。在师安石的极力劝谏下，用心不良的术虎高琪只得出兵，援兵行止霸州被元兵击败。师安石目睹了元帅的忠烈悲壮之景，并将尸体埋葬在元帅府的庭院之中，赶紧怀揣遗表含泪辞别，化装后抄小道，星夜赶往汴京，挥泪面谏。京都上下闻之，无不愕然，无不感动，也为权奸高琪敲响了丧钟。元光二年（12年）晋升御史中丞，从三品。七月丁巳日，他就治理国家抵御外患，上章陈述备御二事。这些建议均被采纳并付诸实施。九月，师安石因弹劾英王完颜守纯，所附奏章之内容不确实而犯罪，决杖追官，贬职为尚书令史。
翌年，即正大元年（1224年）哀宗（完颜守绪）即位，恢复师安石为同签枢密院事，为正四品。正大二年（1225年），复御史中丞，从三品。正大三年（1226年）重用为工部尚书、权左参政，为正三品，直接参与国家政务大事。正大四年（1227年）七月，晋升为尚书右丞，为正二品。
正大五年（122八年）三月，甲戌日群臣请依祖宗故事，枢密院听尚书省节制，不从。乙酉日，朝内台谏官们弹劾近侍张文寿、张仁寿、李麟之三人，安石也直言评说不停。哀宗大怒，降旨斥责说：“汝便承取贤相，朕为昏主。止矣！”圣旨上有数百字这类话。不久，安石忠谏受辱，突遭重创，不久引起脑中生疽而死。哀宗知道后痛悼安石并甚惜之。
完颜陈和尚
完颜陈和尚（1192年～12年），原名彝，字良佐，小字陈和尚。丰州（今内蒙古呼和浩特东）人。父完颜乞哥，章宗泰和年间与宋战争，以战功授同知阶州军事。不久，战死于嘉陵江。
金宣宗贞祐初年，蒙古军攻入中原，占领丰州，时陈和尚二十余岁，曾被蒙古军俘掳，供役于蒙古大帅帐下。其母仍留居丰州，由族兄完颜斜烈奉养。年余后，陈和尚以省母为由请还丰州，大帅遣一军卒监视同至丰州。陈和尚与兄斜烈劫杀监卒，夺马十余匹，奉母南逃归金。不料被蒙古兵发觉，合骑追击。他们弃马走小路得以逃脱。母年高不能行走，载以鹿角车，兄弟共輓，南渡黄河归金。宣宗闻知，以斜烈有世爵（猛安谋克世爵）授都统，陈和尚试补护卫，宣宗知其有才，未几转为奉御。
不久，完颜斜烈出任行寿（今安徽凤台）、泗（今江苏盱眙西北）元帅府事，奏请陈和尚自随，诏充任宣差提控，从军。斜烈敬贤下士，辟太原王渥（字仲泽）为经历。王渥文章论议，与金末名儒雷渊、李献能比肩，很受斜烈重视。陈和尚极聪慧，爱好文史。在充护卫居禁中时，就有秀才之誉。王渥教他《孝经》、《论语》、《春秋》、《左氏传》，尽通其义。军中无事，则窗下作牛毛细字，如一介书生。正大二年（1225），斜烈罢帅改任总领，陈和尚随兄屯守方城（今属河南）。斜烈卧病，军中事由他代掌，将领李太和与方城镇防军将葛宜翁相殴，诉于陈和尚，葛宜翁理屈，陈和尚令军士杖之。葛宜翁性格暴躁凶悍，以理屈受杖感到受到耻辱，竟郁郁而死，遗言要妻子为他报仇。其妻上诉台省，言陈和尚泄私忿杀其夫，并于龙津桥南积薪，言不治罪陈和尚则**以谢夫。于是陈和尚下狱，台谏官怀疑他曾在禁卫，又握兵权，一定横恣违法出了人命，请施斩刑。但证据不足，一直不能决断。陈和尚在狱中十八个月，聚书而读，坦然处之。正大三年，斜烈病愈，受命提兵守西边。不久去世。哀宗以斜烈之故，赦陈和尚，令其为金朝建功立业。陈和尚出任紫微军都统。正大四年（1227年）转任忠孝军提控。忠孝军是由回纥、乃满、羌、浑以及中原人被俘掠避罪来归者组成，情况复杂较为难制。陈和尚治理有方，皆俯首听命。所过州邑，秋毫无犯，每战则先登陷阵，疾若风雨，是一支劲旅。
正大五年（122八年），蒙古军进攻大昌原（今甘肃宁县东南），总帅平章政事完颜合达问谁可为前锋，陈和尚应声而出。他已沐浴易衣，誓决一死战，率忠孝军四百骑力战，破蒙古兵八千之众，三军将士奋勇参战，取得了大昌原之捷，这是金蒙战争以来金朝打的第一次大胜仗。陈和尚论功第一，授定远大将军、平凉府判官，世袭谋克，一时名震朝野。陈和尚和他率领的忠孝军为诸军所倚重。正大七年，蒙古真定万户史天泽率领河北蒙、汉军围攻卫州（今河南汲县），陈和尚随平章政事完颜合达，副枢密使移刺蒲阿救援，他率忠孝军为先锋，击败蒙古军，解卫州围。正大八年，蒙古速不台部攻陕西，兵至潼关，他率忠孝军往救，大败蒙古军，追至倒回谷（今陕西蓝田东南）。陈和尚在获释后的四五年间，屡立军功，官至御侮中郎将。陈和尚为人刚直不阿，副枢密使移刺蒲阿虽为金军统帅，但无远谋。经常率兵到附近蒙古军占领地抢掠人口、牲畜，搞得将士人疲马乏，军中将士无人敢谏止。陈和尚私与同僚说：“副枢以大将军为剽略之事，今日得生口三百，明日得牛羊一二千，士卒喘死者则不复计。国家数年所积，一旦必为是人破除尽矣。”有人告诉蒲阿。一日诸将酒会，酒行至陈和尚，蒲阿问：“汝曾短长我，又谓国家兵力当由我尽坏，诚有否？”陈和尚饮毕，慢慢说：“有。”蒲阿见他面无惧色，只得作罢。
天兴元年（12年）完颜合达、移刺蒲阿驻邓州欲与蒙古军决战，但蒙古军统帅拖雷避开金军主力，分道趋开封。正月，完颜合达、移刺蒲阿率领骑兵2万，步兵13万，自邓州急赴开封，陈和尚亦在军中。蒙古军采取避实就虚、灵活多变的战术，不断邀击北上的金军，金军将士一路作战，疲惫不堪。进至钧州三峰山（今河南禹县西南），适遇大雪，军士三日未食，披甲僵立在雪中，枪槊结冻如椽。蒙古军则利用时机充分休息，然后全线进击，金军损失惨重。最后，蒙古军有意让开一条通往钧州的路，放金军北走，乘势夹攻，金军全军覆没。移刺蒲阿被擒，完颜合达与完颜陈和尚率金军残部数百骑败入钧州（今河南禹县）。蒙古军攻入钧州，陈和尚与军士顽强进行巷战，最后被俘。蒙古军帅令其投降，陈和尚宁死不屈，先斫足折胫，后豁口至耳，喷血而呼，至死不绝。时年41岁。
同年六月，哀宗为表彰完颜陈和尚的忠烈，诏赠镇南军节度使，塑像立褒忠庙，刻石立碑纪其事迹。
李全
李全（？～11年），金潍州北海（今山东潍坊）人。他是金末地方武装集团的首领。因生于乱世，经历复杂，被人视为传奇人物。