从联邦时期开始，接壤的赤、晓、纳三部便经常因为领土问题纠纷不断，分裂后的三国更是因国境线的划定而争战不休。数百年的混战导致三国都付出了沉重的代价，终于，疲惫不堪的三方总算做出了协定：以赤东、晓南、纳北的一座大山脉划定国界（史称林山协定）。
这座用来划分国界的山唤作林山，山上生长着高耸入云的直松树和枝繁叶茂的团榕。人走在山中时，只觉遮天蔽日，阴气逼人。整个林山唯一没有树木生长的地方便是南麓的一片乱葬岗——这里长眠着赤、晓、纳三国以林山划定国界之前，那数百年间死于战乱的冤魂。
故事开始于遂历三三七四年，林山的晓国段。
在林山南麓的山脚下，有一个孤独的院子——在林山生活的一般都是些奇奇怪怪的人。
院子中央有一个黑衣汉子正叉腰站着。他瘦而健，穿着一身黑衣黑裤，腰悬一柄陨铁长刀，纯黑的眼睛闪着锐利的光芒，一头乌黑的长发束在脑后。
而他年幼的儿子正坐在旁边的石桌上。
“翰儿。”那黑衣汉子呼唤他的儿子，“过来。”
“什么事啊，爹。”他十岁的儿子翻身下桌，蹦蹦跳跳地走了过来。
“昨天教你的东西还记得吗？”他轻轻摸了摸儿子的头。
“记得。”他儿子笑答。
黑衣汉将儿子揽入怀中，看着夕阳一点点沉入森林。
日落后的林山不是很安静。豺熊和野狼在林间徘徊，寻找迷路和落单的行人；还有那食腐的黑鹫，它们行踪诡秘，伺机而动；不过，整座山中最令人胆寒的，还是某些借着夜色活动的人类。
一个允国汉子翻身进入独院，看到了在院中等他的黑衣汉。
“他好像带着所有豹卫来了。”那允国汉子一边说话一边随黑衣汉子走进屋内。
“唉……”黑衣汉子关上房门，看了一眼在床上熟睡的儿子，轻声叹道，“一个叛变，一个被擒，一个战死，我们已是强弩之末啦。”
“你打算怎么办？”允族汉子道。
“对方那么多眼线，逃跑估计难了，恐怕只有一战。”黑衣汉子狠狠地说。
“石忠本领高强又老谋深算，怕是没有那么容易对付啊……”允族汉子也注意到了床上的小孩，他的表情看起来十分担忧。
“他说过，会和我一对一地决斗。”黑衣汉子笑笑。
“要不要我将你儿子带走？”那允族汉子试探性地问道。