时光流逝，冬去春来，南方的天草城始终没有武士讨伐成功，所以这天空依旧笼罩着浓厚的魔气，白日里的天空也总是阴云阵阵。而那天草城散发的邪念，将半个日本化为了地狱一般，凡夫俗子被这样的邪念所侵，一个个都化为了恶徒。而妖魔鬼怪公然在光天化日之下游荡，更有那早已经该死去的魔王带着属于他的鬼军在大地上横行。
信浓一带都已经化为了鬼域与法外之地，德川家的命令再也无法在那里贯彻。这一年，小叶子也已经是一个或许七八岁的孩子了。她现在的剑术也算是过得去在森罗的眼里，然后呼吸已经成为本能，是以身上灵力贯通，而经文法力也算是熟悉，封印除魔应该没啥问题。“就算是对付心怀不轨的恶徒也没问题了。”森罗说道。
他早已经为自己的这个女徒弟准备了一把刀，而小叶子也已经用这把刀斩杀过妖魔了。森罗并不会打造刀具，他也只是挑选了一把坚固的宝刀，让小叶子用灵气法力强化，用这把刀去多多斩杀妖魔自然而然就会化为一把除魔的妖刀。现在的小叶子在他看来，应该是可以靠着这门手艺在这个世间活下去了。
在一个雾气重重的早上，森罗就这样消失了。当小叶子醒来的时候，却已经找不到她那个常常坐在庵堂树下雕刻佛像的骷髅老师了，只留下了庵堂内外大大小小的近百座木头佛像。小叶子知道肯定会有这么一天，只不过真的来临的时候，这个小姑娘也不禁哭了出来。“能好好活下去，将这个剑术传下去就很不错了。小叶子。”森罗一边走着，一边说了一句。
他前进的方向是天草城，在冥冥之中，森罗知道自己的很多疑问恐怕都可以在那里获得解答。“除去了那家伙，或许这里的日子会好过一点。”只不过森罗也明白，想要安眠的话恐怕这样可不行，斩杀天草或许只是刚刚开始罢了。“视线要放到日本之外......”这骸骨的武士说道，现在的这个世界到底怎么样，身在日本视线有限是难以了解的德川幕府可是锁国的。
从现在开始，越是往南方的天草城，这一路上的妖魔鬼怪就越是多。虽然这些年来有很多武士与剑士在击杀着魔物，但是对于那躲藏在天草城内的复仇鬼却是无可奈何。
“要喝酒么？”森罗坐在路边的大树下，苍白的阳光透过头顶的枯枝点点洒落在他身上。骸骨的武士将自己的骷髅脸转到了声音传出的地方，那是一个少年，算得上美少年的家伙。少年的背后背着一个大大的酒葫芦，头上有着一对小巧的犄角。“是鬼啊。”森罗感叹了一句，“你看我这个样子，是