大清同治三年即公元一八六四年，这一年出了很多事，比如全聚德开业、大清又被沙俄在新疆给讹了、太平天国覆灭、捻军开始纵横中原、美国南北战争大局已定等等。不过因为大扑棱蛾子果兴阿搅局，很多事情都变了模样。
全聚德依旧开业了，但是沙俄却没讹到大清。因为远东巨大的压力，沙俄政府正在不断的向外东北增兵，鉴于要集中力量对付果兴阿，西北的大片荒地只能先放下了。太平天国到是没什么变化，瓮中之鳖的态势非常明显，不过天京城里的粮食不像历史那么稀缺了，因为换装了新式装备的曾国荃打死了更多的人。
最大的变化出现在遥远的美国，本该接近尾声的南北战争，现在却愈演愈烈。有了北满州新式武器援助的南方政府，虽然还是没有打下华盛顿，但却在战略上赢得了巨大的优势。本该一共阵亡七十万人的南北战争，现在就已经干死了一百三十多万。本来是想以战求和的南方政府，现在也调整了战略，改为全面北上进取。伟大的林肯总统又是解放奴隶，又是西部分地，也仅仅是勉强守住了战线而已。南方卖棉花换来的资金，北方被叛军抢走的机器，源源不断的横渡太平洋送到了北满州。夏季的海参崴，冬季的营口港，已经成为了东北亚最繁忙的港口。
利用美国人白送的造船厂和技术，海参崴、大连、鲅鱼圈三处造船厂茁壮的成长了起来，其繁忙程度和产量几乎超过了英国。毕竟需求量太大了，大连到美国的航线已经是世界上最繁忙的航线。北满州的军火要送过去，南方政府的机器和物资要运回来，没有足够的货船怎么支撑的住。有足够的利益驱使和技术支持，就没有中国人解决不了的事，而且如此巨大的蛋糕，洋人们当然也要纷纷插手。在各国人民团结一致的努力后，北满州帝国拥有了世界上数一数二的巨大运输船队，数千吨的巨型货轮都搞出了二十余艘。
除了造货轮跑运输之外，三大造船厂还有制造军舰的任务，南方政府肯给这么多船厂和技术援助，为的是北满州帮他们造军舰。果兴阿是非常对得起美国南方人民的，除了按照南方的设计图纸制造军舰之外，果兴阿还给南方政府发了点福利，给他们的十几只艘小型战列舰披上了铁甲。这个时候南北两方其实都已经有了铁甲舰，不过还都比较幼稚，但果兴阿不一样，他有金手指。果兴阿借鉴十九世纪七十年代的常见设计，给南方的军舰做了一次升级，但是这次为了后续自己军工发展的探索，让南方取得了辉煌胜利的同时，也彻底惹火了林肯总统。
大彼得第一次