一切就都变了味道。李鸿章三令五申不许清军主动出击，自己却积极与法国公使接触，力争以谈判的方式解决越南问题。法国人到是真的和李鸿章谈了，可是谈的同时，他们也在积极进取。法国东京（法国对北越的称呼）海域分舰队司令孤拔，被任命为北越法军统帅，开始对红河三角洲地区的清军防地发起进攻。
越南人仰慕中国，所以很多地名都是照搬中国的地名，比如什么山西、太原之类的，法军进攻的第一个目标便是山西。山西地区驻防的主要是黑旗军，也有七个营的滇军和桂军，三方之间几乎没有任何的交流，因为黑旗军的身份很尴尬。黑旗军既不是越南的正规军，也不是大清的正规军，他们是一帮被清军赶出过境的会党起义军。在大清的法理上，他们还是一帮反贼。虽然目前有一个唐景崧在刘永福的身边，但是朝廷也并没有给黑旗军证明，他们最多只能算是一帮和朝廷有联系的反贼，滇军和桂军自然不好和他们走的太近。
法军想装备简陋弹药缺乏的黑旗军发起进攻之后，战场的局面就更加诡异了，刘永福、唐景崧在督军奋战，滇军和桂军却在不远的地方开会。丘八们懂得不多，既不知国家大局，也不懂什么内外形势，他们就知道法国人干过来了，他们应该还手，可惜这个手不是那么好还的。朝廷严令，必须是法军主动进攻了清军之后，清军才能还手，眼下法军只是进攻黑旗军，大家能不能还手呢？这就他妈是一个问题了。滇军和桂军在越南并无上宪统帅，他们只能自己拿主意，然后七个营官可就抓瞎了。这个主意可不好拿，违令出战虽胜亦罪，谁也担不起这个责任，只能开会想办法了。
滇军和桂军的七个营官，商议了半天也是进退两难，大家只能先看看战场局势再说。可是当他们走出营帐的时候，已经没什么好看的了，缺枪少弹的黑旗军孤立无援，已经顶不住败退而去，法国人已经从他们杀过来了。还有什么可看的，大家收拾东西扯呼吧！
滇军和桂军素来彪悍，他们的装备不是很好，但是战斗力可不弱，之所以不战而退，也是迫不得已。大脑是傻子，肢体再强壮也是白搭。七营兵互不统属，零散驻防，根本无法形成有效战力，黑旗军的阵地被突破之后，法国人更是已经撞到了他们的怀里。这种局面，果兴阿来了也白搭，大伙不跑也没有别的办法。
法军以两个月的时间消化了山西战果之后，以更熟悉陆战的米乐代替孤拔为法军统帅，兵力也增至一万六千人，开始北进侵犯北宁。清军在北宁一带驻军足有四十个营，可惜他们和滇军、桂