稀疏有一丛丛的绿色植物，也是被风沙吹的灰蓬蓬的。道人边走边给李云介绍这些植物，沙漠和戈壁的植物适应干旱的气候，为减少水分的蒸发，一般都比较矮小，叶片不大多呈现针状或者条状，根系发达，可以最大程度地吸收地底的水分。其中有一种叫骆驼刺的植物，因为富含水分，骆驼特别喜欢吃，叶子是刺状的，骆驼常常吃得满嘴流血。走在干硬的戈壁滩上，脚磨得特别厉害，李云感觉走的时间长了肯定会磨出血泡，如果鞋子不密封，灌入沙石颗粒可就惨了。
走了一个时辰，太阳破云而出，气温迅速升高。师徒俩换上薄的长袍，继续踩着戈壁滩上密布的黑色砂石前进。前方荒原上出现一片奇异的地貌，当地人称为“魔鬼城”。在一片黑色的砾石沙海中间，一个个高大的土丘耸立。在蔚蓝的天空下，这些土丘有的像孔雀，有的像猴子，有点像宝塔，有的像大船，千姿百态。这些历经风霜侵蚀的土丘纵横交错，形成了迷宫一样的分布。人在其中，很容易迷失方向，偶见还没有被风沙完全掩埋的枯骨，似乎还诉讼着无尽的怨恨。大风吹过，风沙满天，风声鬼哭狼嚎，如魔鬼横行，恐怖异常。据说这种地形是曾经的河流冲刷和风刀侵蚀形成的，李云不由慨叹大自然的鬼斧神工，在自然面前人类是多么渺小！
将近中午，天气越来越热，人又累又渴，小虎子和马儿也累的蔫蔫的。师徒俩跟随着一个商队，选了个背光的土丘撑起帐篷休息。稍微喝了点水，就休息准备等太阳西下时再出发。随着太阳落下，气温急剧下降，师徒俩又随着商队出发了，往前走沙漠地形显现了。再次换上厚实的棉衣，高天的月光特别的清冷，沙漠白天和黑夜之间巨大的温度变化让李云有了深刻的印象。走到半夜，突然风大了起来，有人喊道：“快停下避风，沙尘暴来了！”商队停下来围在一起，人蒙着毯子躲在骆驼中间。一会儿，李云就感到猛烈的风沙呼啸而来，什么都看不清了，人几乎被埋在沙里。风沙过后从沙地上爬起来，浑身都是傻子很不舒服。李云抖落完身上的沙子，看到巨大的沙丘地形似乎都变化了，风吹动沙丘运动，造成了起伏变化，沙丘被风切割的形态各异，散发着一种凄然的美。
快走出沙漠的时候，一天夜里临近天明，突然远处传来轰隆声和人的呼啸声。商队紧张起来，好像沙匪来了。除了自然环境恶劣以外，这是商队最大的风险，沙匪有的只要抢货，有的非常残暴会把人也杀个干净。商队也有护卫，他们把一些架子箱子放在外面组成方阵，骆驼和人在中间，护卫们拿着弓箭和刀枪严阵以待