形成的云朵。炎魔剑劈砍过去，剑圣化成云朵，人形的云朵被剑砍出了一个缺口，然而炎魔剑上的黑炎也沾到了白云，一时间缺口上也燃烧起了火焰。那朵被燃烧着火焰的云又变回了剑圣的本来面目，他的衣袖被烧着了，剑圣感应到这黑炎与普通火焰不一样，定不是用手就可以扑灭的。他立即隔断衣袖，衣袖落入云间，最后从云底露出，在空中被烧成了灰烬，黑炎才消失。
既然不能防守，那就进攻。剑圣已经明白对方已经拥有可以毁灭云朵的黑炎，自然不能再利用天丛云的特性来搏斗，因此要展开进攻。他与炎彻接连展开几十招剑术决斗，几乎没有占到便宜，炎彻不论是速度还是力量都突然得到巨大的提升。炎彻在一番较量之后，以极快的速度在云朵上奔跑起来，由于奔跑的速度夹带着风压，把脚底下大片的云朵都吹散了。而且炎彻奔跑速度之快，连剑圣都看不清对方的具体位置。炎彻脚底生火，一股黑炎旋风把剑圣团团包围。但是即使是这样的情况，剑圣还是从容不迫地朝着黑炎旋风刺入一剑，也不知是胡乱刺中还是真的看清了，这一剑正好刺中了炎彻的胸口上方。
炎彻的双眼燃着黑炎，不可思议地看着胸口的剑，剑圣在他面前得意地说道：“不要以为天丛云只是云的化身，他还有一个特性，就是出手必中。”
炎彻又爆发了，他左手抓住插入胸口的天丛云，他手心的黑炎便朝着天丛云白皙的剑身向剑身的手臂蔓延而去。剑身一看情况不对，手中的天丛云立刻化为了白云，手里只剩一把残剑。只是须臾之后，从残剑之上又慢慢长出了白皙的剑身。这把天丛云简直就是自然的化身，无形无声却永不磨灭。
炎彻大喝一声，全身的火焰爆发开来，他胸口膨胀开来，紧闭双唇，随后一大口火焰从嘴里喷出。剑圣展开气息，化为盾形要挡住火焰，但他却发现自己的气息也在被黑炎燃烧，长此以往下去，自己必定精力耗竭。他放开手中的天丛云，浮于自己胸前，随后把自己的所有气息注入天丛云里，把自己和天丛云合为一体，要从这黑炎之中突出重围击杀炎彻。炎彻虽然已经处于解放状态，但是还是没有失去心智，他也在冷静地分析。他在看见剑圣的动作后，也做着和剑圣一样的动作，把身体的气息注入到炎魔剑之中。最后，在天空只剩下一黑一白两把剑。在底下的柳生也只能看见空中的颜色变化，蔚蓝的天空被一黑一白两股颜色渲染，就是就是黑夜与黎明的最后决斗。
天丛云和炎魔剑都调整了位置，把剑心对准对方，最后，两把剑相互冲撞，在空中迸