下，柳生太郎和乙女因为在休息，此时还在房间中睡觉，有两个妖怪在照看他们。
大约五百年前，在莱国以东的一个小岛上突然来了一位远方来客。没人知晓对方的身份，路过的船只只看见那座岛突然变得妖气纵横，鬼哭狼嚎，如同恶魔在岛上诞生，人们便把那座孤岛称为恶鬼岛。莱国大名知道了那座岛的意象，派人去查看，当时作为祭司的安倍晴明，正是被大名指民出岛之人。
安倍晴明进入了恶鬼岛之后，果然如传闻中一样，岛上到处是恶鬼和怨灵，随行的人被吓得丢下了安倍，仓皇逃回了京都，只留下安倍一个人。安倍鼓足勇气，走进了岛的中心，在一座小山洞里发现了那个住在岛里的远方来客。那名神秘人看起来只是一个普通的老人，披头散发。安倍向老人行礼，结果老人很高兴有人敢和他接近，因此和安倍攀谈了起来。后来，安倍明白，老人是一名能够招魂驱鬼的道士，来到这个岛上就是想了解在这个岛上怨灵和野鬼的变化，如果能够遇到有缘人，还可以传授一些驱邪和控制妖怪鬼魂的法术。安倍有幸，就在恶鬼岛上学艺三年，莱国人都以为他已经死了，没想到他学成那一刻，回国后让所有人都以为安倍死而复活。恶鬼岛也在安倍离开之后，再也没有了那个老人的身影。安倍离开前才想起自己还不知道老人的名字，老人便告诉他——鬼十里。
“原来如此，原来鬼先生和莱国还有这段渊源。”炎彻听完鬼十里的故事，心中后悔当初没有把鬼十里带上前往莱国的船。鬼十里则是不好意思，没想到炎彻在莱国遭遇了那些事情，而且在鬼十里居住在恶鬼岛的时候，莱国还是没有邪神的。
“那个邪神，其实是我的邪念。”安倍晋明对柳生二人说道，这时妖怪大天狗端来一壶茶，给三人沏茶，安倍喝了一口茶后继续说道，“回国之后我受到大名的拥戴，封我为国师。我也利用着自己学到的驱邪法术为百姓驱除灾邪，可是终于有一天，我感到厌倦了。因为纵使我有这样一身的本领，但是我却十分孤独，而且终有一天我也将死去。我利用一只兔子，用她实验人类能否实现生命的永恒。直到有一天，那只兔子在我施了法术之后变成了一位少女，我就觉得自己已经成功了一半。贪婪也让我不满足于国师的身份，我想要统治这个国家，让这个国家变成可以让妖怪自由生存的国度。只要有强大的妖气，我就可以把自己的灵魂随时转换到任意一个妖怪上。大名的忍者发现了我的野心，告知了大名，大名一怒之下召集全国所有的兵力攻打我，当时的大将军也是姓柳生呢，你们的祖