安杰洛回来了，像是什么事都没有发生过，配合着伯爵和子爵的谎言，说子爵的病情好转了。
一家四口人，每一个人都知道了真相，但没有一个人率先开口提这件事。
伯爵私下去请了苏小姐，苏小姐说愿意将阿瑟妮换回来。切尔西很高兴，菲比也很高心，伯爵也因此得到了一点救赎。
童话故事般的美好结局唾手可及，但是，这一切似乎太过顺利了。
在接下来的一个月，安杰洛放弃了所有的贵族学习课程，也不再出席各种社交场合。他每天待在伯爵府邸，要么是陪着切尔西夫人说话，要么就是和菲比在一起，偶尔还会和伯爵去猎场打猎。
这段时间里，伯爵的领地里又发生了怪事——有两个年轻人在树林里被野兽咬死了。随同这两个年轻人一起去树林的幸存者说，那天夜里，他们是去树林里玩试胆游戏，刚进树林，他们就听见了狼嚎，他胆子小，没敢往树林深处里走，中途退出了游戏。但是另外两个人都坚定地认为这片树林里没有野兽，坚持继续进行游戏，没想到这两个人到了第二天早上还没有回去。幸存者便寻了镇上的人去树林里搜寻，不曾想两个人竟被野兽咬死了。
虽说这片树林以前发生过不少灵异事件，却从未听说过有野兽。两具尸体的脸被野兽咬去了半边，一具尸体的内脏完全被掏空了，另一具的手脚全被咬断了，场面十分血腥。在尸体旁边，人们发现了野兽的毛发和一个巨大的脚印，那是狼的毛和脚印。但是从脚印的大小推测，这匹狼的体型十分巨大，至少是普通的狼的五倍大。
不久，领地里又开始有传闻，说是镇上有狼人，每到月圆之夜，就会变成巨大的恶狼，捕食迷途的路人。于是夜里不再有人敢出门。
伯爵和安杰洛开始调查这件事，但是现场除了狼毛和脚印外，什么线索都没有留下来，也没有目击证人。安杰洛通过菲比询问黑猫爱德，问它这个世界上是不是真的存在狼人，爱德说它曾有耳闻，但没有亲眼见过。
安杰洛计划在下一个月圆之夜时带着人手到森林里待上一晚，结果没有什么都没有发生。这个案件彻底成了悬案，警察一方也好，伯爵一方也好，谁都找不出什么线索，只能不了了之。
同时，菲比发现了安杰洛不似从前，他变得心不在焉的，看书时会发呆出神，问他是不是身体不舒服，他说不是。
安杰洛把自己的大部分时间都用来陪切尔西和菲比，苏小姐同意将阿瑟妮换回来，而这需要几个月的时间准备，