从杭州通往衢州的官道上，大批流民涌入，马三通带领的侦查小组没有费什么功夫便混入了其中，他们几个换上乞丐的衣服，拄着打狗棍，活脱脱几个无家可归的难民，石头习惯了寒苦生活，丝毫不会介意，倒是吴亦明、廖碧蕊有些怨气，他们本以为自己要和师兄刘殿宗一起，衣着光鲜，优哉游哉，结果混迹在流民队中，吃的差不说，更没有住的地方，让他们难受极了。
流民从四面八方涌来，在衢州附近集结，石头等人也跟他们来到了衢州，各种谣言在流民中间传播，有说大明尊要降世了，还有的说很快天上要重新出现九个太阳，只有信教才能保平安，每每一种说法流传不久，新的版本便又层出不穷，把马三通和石头等人搞得晕头转向。
这些流民的动向一直在朝廷的视线内，由于起义的恶劣影响，朝廷一早下令妥善安置流民，各处调来官兵，负责安顿流民，防止他们聚众闹事酿成大患，刘延朗的队伍就是其中之一。
刘延朗本在江西担任巡抚的随从武官，由于在朝天宫罗天大醮时保卫有功，后获得巡抚周天襄的举荐，升任参将，到浙江宁波兵备道上任，当时敌人屡次骚扰明朝东南沿海地区，刘延朗率部整顿接近废弛的海防，痛击进犯的敌人，屡次立下大功，但是敌人不仅没有被肃清，反而有愈演愈烈之势。
钱塘王密谋起事，派柴秀吉四处拉拢浙江文武官员，他们或贪图富贵，或迫于压力，纷纷加入钱塘王的盟约，唯有刘延朗不仅不接受拉拢，反而几次三番上书朝廷，暗示钱塘王有不轨之心，奏章却被钱塘王心腹暗中扣下，柴秀吉见事不可成，便假总督之手，将刘延朗调至衢州，明着是安抚流民，其实是为了便于监视，肘腋之下，一有风吹草动，刘延朗的脑袋第一个要被祭旗。
刘延朗心中清楚，但是皇命难为，只得含恨撤防，率领出生入死的八百部下，来到衢州府烂柯山下的灵山县驻扎，日夜独坐帐中，借酒浇愁，幽愤难平，国难当头，武将只能袖手旁观，还有什么比这更让他难受的？
“报告！抓到了从杭州逃出来的和尚！”帐外传来亲随副官的声音。
刘延朗推开面前的酒杯，坐直了身子，手扶佩刀，叫道：“带进来！”
话音刚落，四名士兵押着一个穿着长衫的和尚进了帐，看那和尚年纪不大，面色发白，像是大病初愈的模样，头上顶着九个戒疤，被士兵五花大绑，一路推搡着进了帐，他本是灵谷寺九僧之一，法名净弘，夜闯钱塘王府，八位师兄丧命，只有他盗走了皇冠和圣花全身