越得健国、悒恒国、乌拉喝国、失范延国、护时犍国、诃达罗支国、焉耆国、波斯国、疎勒国、碎叶国、鱼兹国、佛林国、弓月国、瑟匿国、康国、史国、采国、似没盘国、曹国、何国、大小安国、穆护国、乌那舀国、寻勿国、大寻国、西安国、大秦国、波罗奈国、帝那忽国、伽摩路国、干陀罗国、乌苌国、昙陵国、多勒建国、大食国、殖赋国、数漫国、迦罗国、恒没国、俱药国、嵯骨国、迦叶弥罗国、不路罗国、泥婆罗国、狮子国、拘尸那揭罗国、毗舍离国、劫毗陀国、室罗伐国、瞻波罗国、三摩恒咤国、呜茶国、苏刺咤国、信度国、乌利尸国、扈利国、色加栗国、漫土漫国、尼拔国、越底延国、赊弥国、小人国、轩渠国、陀罗伊罗国、狼揭罗国、舍卫摩竭提国、隘倪国、史国、米国、天竺国等八十余国国王及诸羗酉部落，见此光相，妙丽希有，围绕瞻仰，欷喜讃叹，愿听法音等80余国。
老子入摩揭陀国，身作金色相，手和五明，以化其国王子，为说大乘法语。告诸国人，咸令信向。绝灭念想，破撇烦恼，剔剪无名业障，内外恬澈，则身心洒泰，志趣飘然。故广开浮屠之教，名为清静佛，令婆罗门等奉行。
老子于舍卫国，自化佛陀之身，坐于七宝玄台，与诸圣众从天而降，下逮王宫。仙人侍卫，放大光明，遍照尘刹国土。皆大震动，国王众庶，绕佛道前，瞻仰身相——高广百千丈，遍满虚空，宣说无上《妙法》，告诸国王、会众：“修习大乘正宗，顿悟圆明”。
老子至迦夷国，住于达隘。观其人民风俗，王皆肆于围猎，常以宰杀为务，不事王道，灭弃鬼神，良难化洽。老子乃以法喻：左手把日，右手抟月，握于两腋之中，天地忽然晦昧。国人齐来稽首老子，老子则悯而化之……
是时老子在于阗国，谓尹喜真人曰：「吾此次行化，意欲遍此西方，摄服外道，令归正法，其诸国土，已得度者，及未得度者，我于此时，咸令集会，俾得开悟，归入法门。」
老子作是语已，即有九色神光，遍照西方无极国界，光所及处，无有远近，俄倾之际，毗摩城中，自然宽平，地化金色，建大法座，百宝庄严，三界众真，诸天灵神，乘云控鹤，集至于阗。
前往俱萨罗国舍提婆城，其国男女信外道，能为魔事，亦祝须发，乌衣跣足，说诸三昧，迷离观法，人非人等，顿改形色，令人堕落，无有休息。
老子悯之，悉令断除举大神通，现出神王狮子，掩敛魔法，覆伏于神光之中。复谓国王曰：“此等外道魔法，攫及男女，舍身命