上古圣君在战胜自己最大的对手后，将天下土地划分为十二块，由在战争中功勋卓著的将领来管理。根据地域的名字命名为齐、楚、燕、韩、赵、魏、晋、宋、郑、隋、虞、秦。按照每位将领不同的功绩封分，其中因秦人在关键战役中，利用战马突击吸引了敌军大部的注意力，使得战事发生了逆转。圣君将秦地赐予秦人，这里水草肥沃，利用养马，并赐姓为冯。让秦人世代养马为生。圣君去世后，将领们纷纷独立，圣君之子在逃亡过程中被杀，自此，天下进入了无休止的战争中。
秦国第十一代皇帝，冯毅，6岁登基，国号为天行，由4位老臣辅政。天行14年，加冠成年的冯毅本该独政，可4位辅臣大权在握多年，朝中根基已深，皇帝成了摆设。天行23年，秦皇冯毅之后朱氏产下一子，因此子诞生时，秦皇梦见满天繁星被黑暗笼罩，后一轮明月驱散黑暗。便赐名征明，以追寻光明为意。
天行29年，长期被官场排挤的长孙无忌被封为太子导师，开始教导太子征明。征明从小乖巧，性格像个女孩子，不喜舞枪弄剑，但对于文学都不排斥，每天天乖乖上课。长孙无忌虽觉得太子读书用功，但心地善良，性格柔弱，不是帝王之才，亦挽救不了这风雨中的大秦。所以虽尽全力再教导，却没有多加约束。所以证明从小就能随意出入书房，里面的野史，杂记，兵书等他都可以浏览，并不一定只学习正统的学问。
这一日，长孙无忌教完课后便离去，征明觉得今天所传授的内容让自己很是头疼，就在后花园里面转悠，无意中发现一个宫女从一个小门出去，平时从未见过此门，也从未听说过这里有个门，出于好奇，便尾随其后。打开门后，便是另一番天地。皇城之外，各种小贩叫卖着自己的商品，人来人往好不热闹。穿梭在人群中，从未离开过皇宫的征明，终于知道了杂记中记载的那些市俗的生活是什么样子的了，他顿时觉得兴奋不已，这看看那瞧瞧。走了半日，口渴难耐，便来到一处民宅想要口水喝。这时，旁边几个玩耍的孩子注意到了这个穿着华丽的小孩，便把征明为了起来。
“呦，这是哪来的小野种啊，怎么在我家门口晃悠，衣服倒是好看，不如借我来穿穿”说着为首的一个小孩偏上来推到了征明，并开始拔他身上的衣服，其他小孩也在旁边不停的起哄，而征明死死的护住自己的衣服，开始不停的哭泣。那为首的小孩一看征明死活不愿放手，心中怒火上升，照着征明的脸上便是一拳，顿时征明就觉得两眼模糊，不停的有星星在眼边环绕，不由的松开了护着衣服