次日，一群猴兵排队操练，忽然一阵狂风慢慢靠近。
灵者：大家小心。
一阵金光，一群狼、虫、蝴蝶、小鸟、虎、豹子、豺狼、狐狸、山羊、现出原形，全部过来叩拜猴王。
灵王道：你们是何人。
其中一位妖王道：我乃独角犀王，草原修炼三千年得此妖身，我带来众多群妖前来拜大王为王，每年献供，我等会帮助大王将此灵山打造的会如同上界凌霄宝殿一样。
次日灵王与独角犀王结拜为兄弟，共同操练兵马保卫东灵圣山。”
灵王道:凡间兵器太差，我到何处寻得神兵利器，独角犀王道：不知道大王海下功夫如何。
东灵王道：我已学得大品仙法，不论刀山火海，雷电交加，上天入地，阴曹地府，西方极乐世界我都去得？”独角犀王道：大王由此神通不妨去北海龙宫，寻得北海老龙王，我听闻从前玉清元始天尊赐予那厮一把神兵利器，大王若能夺之，何愁不能成大事。”
灵王去到北海，使用法术进入北海海底，突然来了二个夜叉，夜叉问道：你是何方神圣，到我北海作甚。
灵王道：我乃东灵山天生圣人东灵王也？劳烦夜叉兄弟通报北海龙王，我与他有事相说，夜叉道：龙王是龙宫之主不是尔等鼠辈可以见到，速速离开，否则叫你吃不了兜着走。
陈灵道：我看你是见酒不吃吃罚酒，与虾兵蟹将和夜叉大战，夜叉等不敌迅速回宫禀报龙王，龙王爷大事不好了。
外面有个东灵圣人叫什么东灵王，他说要与龙王爷有事想说，北海龙王与虾兵蟹将和侍女急忙起身出外迎道：灵王有请，请进入龙宫相商，龙王聘请灵王吃茶食果问道：灵王及时修得仙体，何人所授仙法。”
灵王道：自我出生十载之后，四方修行，得了个太上天仙之体。教导猴儿学习武艺，只可以兵器不行故此前来讨要兵器，听闻玉清灵宝天尊赐予龙王几件宝贝，故此讨要一件。”
龙王说道：灵王听谁说我宫中有天尊赐的宝物，这是无稽之谈，祈求灵王不要信以为真，我给灵王一件方天画戟，灵王能否满意,灵王道：这兵器有多重，是不是神兵利器。龙王说道：此方天画戟重八千六百三十二斤，请灵王演示一番就可知晓，灵王试了一路说道：这兵器太脆！太脆！太脆！
龙王道：此兵器八千六百三十二斤这都嫌轻，灵王道:这根本不是天尊赐予神兵利器，把它拿来让我演练一番，龙王道：给灵王说过多少次了，这没有就是没有我