曹操杀掉董承之后，就开始攻打刘备。
刘备被曹操打败之后，逃到了袁绍帐下，刘备的妻儿被俘。
曹操攻打下邳，关羽投降了。曹操又回到了官渡。袁绍没有出兵。
自董承被杀之后，曹操知道刘备也参与了密谋，于是率领了二十万大军，分兵五路杀向徐州。刘备派人向袁绍求救，袁绍因小儿子生病命在旦夕，不愿出兵。只答应刘备不如意时可投奔他。
曹操兵临小沛城下。刘备听了张飞的话，连夜分兵去曹营劫寨，不料曹操已率先设下了埋伏。刘军被杀得大败。刘备去投奔了袁绍，张飞则逃到了芒砀山去了。
曹操攻下小沛，徐州，又想去攻下邳，无奈关羽坚守不出。程昱献计说：“关羽勇猛异常，下邳不能强攻。我们可以派刘备手下的投降的士兵，进入下邳城做内应，这样便能夺了下邳。”
于是，曹操采纳了程昱的计谋，派数十个降兵去下邳城投靠关羽。关羽一见全是刘备的旧兵，没有多加考虑，把他们留了下来。
次日，夏侯惇领兵挑战，关羽仍然闭门不出。夏侯惇就派人在城下辱骂。关羽大怒，引三千人马出城，与夏侯惇交战。夏侯惇且战且走，关羽追了大约二十里，担心下邳会有闪失，提兵返回。
徐晃，许褚各领一队人马截住了关羽的去路，关羽夺路而走，两边的伏兵一齐放箭，箭如飞蝗。关羽过不去，勒兵再回，奋力杀退徐晃，许褚二人，引军欲回下邳，又被夏侯惇截住厮杀。
一直战至晚上，关羽见无路可走，只得带领士兵上了一座土山。土山被曹军团团围住，关羽在山上遥望，见下邳城中火光冲天。原来那些降了曹操的士兵偷开了城门。曹操亲自带领大军杀入城中，并叫士兵举火来迷惑关羽。
关羽见下邳城火起，心中惊惶，连夜几番向山下冲，都被乱箭射回。等到天快亮时，关羽又一次想要冲下山去，却看到一个人骑马向山上奔来，待走近一看，原来是张辽。
张辽是来劝关羽投降曹操的。关羽思考再三，答应投降，但要约法三章：一，只降汉朝，不降曹操；二，用刘备的俸禄养二位嫂子；三，一旦知道刘备的下落，便要去寻找他。
这就是著名的关羽土山约三事。
曹操非常敬佩关羽的为人，接受了他的条件。关羽保护着刘备的两位夫人随曹操前往许都。途中，曹操故意让关羽与二位嫂嫂同住一室。关羽一手拿着烛火，一手拿刀，通宵战于户外。曹操见状，愈加敬服。