信浓，青柳城。
上杉军本阵。
此刻军帐之中，一名蒙面者，站立在当中。
左右侧近皆手按刀柄警惕地逼视此人。
而一身雪色僧袍的上杉谦信沉静地坐在马扎上，看向对方言道：“你什么信物证明自己是木曾家的使者？既然是木曾家使者，又为何遮掩面目，遮遮掩掩，躲躲藏藏。”
这名蒙面者看向上杉谦信，言道：“不露真面目，当然是担心身份被识破之后，有杀身之祸。听闻屋形公一诺千金，不知可否替我守密？”
上杉谦信宽和地言道：“好吧，我答应就是，把你面罩取下。”
这名蒙面者点点头，将面罩取下，对方大约三四十岁，面白无须，傲然地直视上杉谦信，却无半点拘谨之意。
这时上杉家一名武士，见了这名男子的面容之后，在上杉谦信身旁耳语几句。
上杉谦信双目一眯，笑道：“原来是木曾家当主木曾殿下亲临，多有冒犯了。”
对方见上杉谦信识别出自己的身份,于是点了点头，言道：“没想到上杉军，竟有人认识在下，实在出乎意料。”
上杉谦信微微颔首，言道：“木曾家乃是当年义仲公之后，即便在源氏之中，亦是第一流的名门。木曾殿下为木曾家嫡流，自然多有人认识，只是我与武田家正在交战，你我分属敌国，阁下亲自前来是何用意？”
木曾义昌直接言道：“谦信公，我此来的目的，是为了将整个信浓国送给上杉家的。”
“信浓国？凭你们木曾家，可以吗？”
木曾义昌点点头。自信地言道：“当然。”
上杉谦信双目一眯，掂量着对方话中的意思。转而笑道：“你说木曾家要投靠我上杉家。我记得你的妻子，乃是信玄的女儿，你舍得武田家一门众的地位，投靠我上杉家。”
木曾义昌言道：“武田本家只顾甲斐的利益。而将我信浓豪族视若无睹，信玄如此。胜赖如此，眼下又是如此。宁可派大军夺取三河，亦不肯抽出一兵一卒支援信浓。徒然消耗我信浓豪族的战力。”
“我木曾家自然忍不下去了。甲斐源氏并非河内源氏嫡流，却有染指天下之心，实在可笑，当年降伏其，不过是一时权宜之计，眼下的机会。实在是本家脱离武田家的机会。”
说到这里，木曾义昌看向上杉谦信言道：“不知道。屋形公，可信得过我木曾家？”
上杉谦信哈哈一笑，将手中竹杖指向木曾义昌，