据说吕将军吕胜利因这几日黑石敌军不大猖獗，总算太平无事，和境内官员也懒得交往，时常屏除姬妾，喜欢独室静养。
少爷吕天波除早夕问安以外，也不敢常常随侍在侧。吕将军晚上憩息所在，在这后院一所高楼内，楼下原有十几名家将护卫。
出事这一晚，谁也听不出有什么动静。第二天清早，少爷照例率领姬妻们上楼问安。先瞧见吕将军寝门外，两个年幼侍婢死在地上，一个额上、一个心窝都插着一支喂毒袖箭，寝室半扇门也微微开着。天波吓得一声惊喊，直奔寝室，揭开绣帐一看，血染锦榻，吕将军只有身子没有头了。
天波急痛攻心，立时晕死过去。幸而楼下十几名家将都是心腹，而且也担着重大干系，立时守住这所内院，不准出入，一面救醒天波，四面察勘。才知贼党从屋顶只揭开了几张鸳鸯瓦，弄开一尺见方的小孔，用轻身缩骨法跃入室内，盗了首级，然后启窗逃走。再验勘出入足迹，似乎只有一人，足形瘦小，还似个女子。
当时吕府出了这样大事，吕天波急得手足无措，一时又未便声张，只可暂时严守秘密，假称吕将军有病，谢绝宾客谒见。一面立派贴身干练家将二名，骑了快马，不分昼夜，赶往哀牢山内，迎接二公子吕天澜火速回府，能够请得二公子师父葛大侠同来最好。
二将领命登程。吕天波算计路程最少有一二百里，最快也得两天才能赶回。时值秋末，北方气候素来寒冷，吕将军尸首尚可久搁。慌与心腹幕僚密议，只可假称吕将军急病中风，先行报讣发丧；等到二公子到来再行入殓，暂时雕一香木代替吕将军首级。
这一发丧，吕府上下立时哀声动地，乱哄哄热闹起来。
到了出事第二天起更时分，迎接二公子的两员家将已经拚命赶回，二公子却未同来。据说二公子得耗痛不欲生，因葛大侠先已出山云游，只好留函代禀，马上随着二将飞马起程。
半路碰见形迹可疑之人，二公子疑心和本府有关，决计跟踪一探虚实，嘱二将先行赶回报信，自己最迟至今晚五更以前定必赶到。
吕天波一听，虽知自己兄弟机智过人，武技尽得乃师真传，半途逗留定有缘故，又怕他年轻冒险，别生枝节，越发心惊肉跳，坐立不安起来。
原来二公子吕天澜年刚十九，长得俊秀不群，文武兼资，而且智谋过人。从小抛却锦绣膏梁的公子生活，深入哀牢山中，拜在葛乾荪门下，刻苦练功，尽得少林秘传绝技。平时足不出山，每年只许秋季回家一次。因师父云