九峰山的东南部是云南王李宗行的封地。云南王爵并非世袭，虽然历代都有此制，偶尔也会有父亡子继的情况，可名义上，云南王是得受天子指任的。当今的云南王李宗行便是如此，昭天子李宗煦登基后不久，赶上前代云南王去世，于是就将他这个弟弟封去了云南。
“云南锦绣，壮丽江河。”这是山外的士人评价云南的景色。景色自然不错，但若长居，那感想可便不大一样了。云南多荒，无地而有口，稍逢灾年便是饿殍遍地。山河崎岖，那山论高倒是不高，毕竟是出了九峰山区，可是山坡甚陡，交通不便。
“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”这当然很好，可对于居民来说，这并不是一件好事情。
就这样的地方，昭国每年都会投入兵力驻守，还为此划定封地，设立王爵。其原因便是西方的苗国。苗是九峰山以西，长喀山以南的一个异族的王朝。历史也很长，也不止一代王朝，但是由于语言不通，他们本国的称呼在中原没有多少人知道。即使是“苗”这个字，也并不是来自于苗国，而是一个游者去苗游历以后，称说他们的语言常常出现“miao”这个音，这才用“苗人”指代他们。
而在中原与苗互通不久后，苗与中原的关系便是时打时停，你来我往，你退我进。到了昭建立的时候，由于前朝腐朽，苗的领土已经蔓延到了天戈江，占去了江南的半壁。好在昭祖雄才大略，多次作战，夺回了中原失地，将苗人赶回了云南以西。
据说这次巨大的失败在苗那边还引起了一场政变，至于细况如何，中原人不可得知。
只是虽说遭此挫折，苗人还是对中原念念不忘，云南也便成了兵家之地。虽然说九峰山以北也有山口可以用兵，但对于燕国来说，那是天然的要塞，易守难攻，反过来也是如此，所以苗虽有北疆驻兵，和燕国守军遥遥相望，互难动用。
为了应对苗人，昭国便设立了云南王，这是如今的王爵中唯一一个有封地和军队侯王。
李宗行从小与他的皇兄关系就不错，曾经给予了李宗煦很多支持，只是他虽有才能看起来却木讷，他的皇兄封其云南，既是在利用他的才能，从另一个方面上讲，也是为了保护他，让他离开京城的漩涡。
李宗行到了云南先做的不是练兵，他到云南的前几年主要做的是整修水利，改善吏治和加强教化。与其他的地方官不同，别的地方，即使长官有心，也会因为上上下下各种各样的事而难以整肃风气。李宗行不同，在云南的这片地方，他便是天子，便