猫妖虽然对面前这个少年还抱有敌意，但之前的对话也让它感到这个人类的与众不同，加上一猫一人来时全力奔跑，现在走回去需要很长时间，它也就当打发时间，开始为李元初讲述自己之前的经历。
大约两个月前，这只猫妖在外地与一个不知名的“怪物”争斗，那只怪物是一个从来没见的妖怪，看起来化形至少上百年，但战斗时身上血气缭绕，竟能牵动自己体内的气血流转，好几次差点引得逆血攻心，最终不仅战败遁走，而且还被打断了一条尾巴。要知道以尾巴数量代表道行的妖类，其尾巴皮毛硬若钢铁、皮骨坚愈金石，可见这怪物力量之前。在逃亡的路上由于虚弱只能不断隐匿自己，更不要说寻找食物，就在路过这片平房区时感到腹中饥饿难忍，于是来到一家准备偷东西吃，结果一不小心弄碎了一个碗，破碎的声音将屋内睡觉的老太太惊醒，可这位老太太不仅没有驱赶猫妖，反而给它准备了很多好吃的，吃饱后疲倦感便不可控制地袭来，它便在这个屋子里睡了过去，醒来时竟发现自己在一条毛毯中，老太太看到它醒来，又给它准备了鱼肉。就这样猫妖在老太太家经过一周的恢复，伤势基本稳定下来。在这段时间里猫妖知道了老太太是独居，虽然有一儿一女，但貌似和儿女之间有误会，可能与老太太的前夫有关，曾经见过他们母子之间的争吵。
又过了几天，猫妖感觉自己已经完全恢复了，便准备离开老太太家，可刚到门口就遇到一只凶恶的流浪狗，本来它已经准备用妖气吓走这只狗。但屋内的老太太听见狗叫声出来查看，一见灰猫一动不动，便毫无犹豫地冲过去把猫妖拦在了身后。她笨拙地挥舞着手中的木棍，虽然狗被赶走了，但自己也不小心跌伤了手肘，腰也扭伤了。但这对于猫妖来说完全是无意义的行为，它满不在乎地转身要走，可老太太的声音从身后传来。
“难道连你也要丢下我吗？”
此时的老太太满眼中充满着绝望和伤心，那眼神和猫妖记忆中的场景重合在了一起。
在四百多年前，猫妖刚刚得道不久，满怀信心的它走出深山游离，遇到了一条蛇妖，两妖性格相投，便决定结伴而行。就这样两妖在一起游历、修炼了一百多年，期间也做了许多善事、也闯了很多祸事。在某次路过一个小镇子时，两只妖怪出于好玩的心理，利用妖气制造的幻觉调戏了当地富商的小妾，结果一不小心还得小妾落井身亡。于是富商寻找修道者除妖，正好遇到一名游方的修道者。这个修道者道行高深，即使它们联手也不敌，还反被修道者打成重伤，