马腾李雇互相攻击
征西将军马腾久居凉州，在兴平元年（194）三月入长安朝见献帝，驻军在霸桥（今陕西西安市东霸水上，旧址在今桥北十里），于是李催拒绝他的请求，于是就和侍中马宇、左中郎将刘范、谏议大夫种劭、中郎将杜禀等人合兵攻打李雇，两军相持多天。与马腾一起占据凉州的镇西将军韩遂听说，带着军队来到长安为其和解，但随即与马腾等人全攻打李雇。两军大战于长安以西五十里的长平观，李雇从儿子李利与樊稠、郭汜等人大败凉州军，马腾、韩遂逃回凉州，使汉朝廷任命马腾为安狄将军。韩遂为安投降将军。
曹操进攻陶谦
汉献帝兴平元年（公元194年），曹操在徐州征讨陶谦归来。在前，曹操的父亲曹嵩，离职以后，回到谯郡。董卓之乱，又到琅邪避难，被陶谦杀害。所以曹操志在复仇，于是向东攻打陶谦。夏，曹操派荀、程昱二人留守鄄城，又出兵征讨陶谦。攻下五城，得到的地方很多，只到柬海郡（今山东郯城县西南）。。回到军队经过郯县（今山东郯城县）。，陶谦部将曹豹和刘备驻军在郯县东，拦截曹操军队。曹操打败曹豹、刘备的军队，于是攻克襄贲。曹兵所过之地，多所残杀。
田楷与刘备援救陶谦
徐州牧陶谦向青州刺史田楷告急，田楷与平原国相刘备率领军队去援救其他。刘备拥有自己的军队数千人，陶谦又增拨丹阳郡兵士四千名归他指挥，于是刘备就脱离田楷，投奔陶谦。陶谦上表推荐刘备担任豫州刺史，驻扎在小沛。正好曹操军粮也已告尽，率军撤回兖州。
张邈和陈宫迎立吕布为兖州牧
兴平元年（194）夏季，陈留太守张邈和陈宫乘机进攻徐州（今山东郯城）的关键，反叛曹操，迎立吕布为兖州牧。曹操和张邈本来是好朋友。曹操在洛阳逃出来，曾委托庇护在张邈，曹操陈留郡（今属河南）发动战争，也曾得到他的大力帮助，并曾一度隶属于张邈。后来曹操外出任兖州牧，反在张邈的上，张邈心中不满，二人渐渐产生猜忌。陈宫为兖州东郡人，后来投靠曹操，曾亲自说服兖州人迎立曹操为兖州牧，曹操在兖州的某些作为引起兖州人的强烈不满，陈宫心不安，于是陈宫劝说张邈背叛曹操，迎立吕布。吕布为一时名将，初平三年（192）和司徒王允杀死董卓后，赶上李催、郭汜等人进攻，逃避出长安（今陕西西安西北）。，先后投奔袁术、袁绍等，都不见客，后来经过陈留，被陈宫、张邈等人迎接到濮阳人，外出任兖州牧。陈宫、张邈早在兖州，影