进入汉中，曹操见状，知道不妙，以周瑜为帅，先一步攻取汉中，刘备却已经趁势夺了西川，率领大军，兵出蒹葭关，与周瑜戮战三月，最终，周瑜劳师远征，粮道被诸葛亮仗着身边无猛将，连翻骚扰之下，只得退出汉中，自此，刘备大势已成，独得荆州、益州两州，与卓傲遥相呼应。
曹操无奈之下，迁都洛阳，避开卓傲锋芒。
刘备攻占汉中之后第五年，曹操于洛阳病故，其子曹丕继位，天下动荡，卓傲、刘备几乎是同时发兵，卓傲出兵攻取颍川、豫州，刘备在诸葛亮的建议下，并未进攻洛阳，而是挥军取了长安，同时关羽从襄阳发兵，攻陷宛城。
洛阳成为了孤城一座，曹丕一日三惊，最后在群臣的建议下，迁都邺城，刘备趁势占据了洛阳，而卓傲也攻破了荥阳。
至此，卓傲与刘备之间的蜜月期随着曹魏的衰亡，联盟逐渐薄弱，最终，在关羽擅自不听号令，攻打汝南，却被甘宁一箭射杀之后，双方关系终于破裂，刘备怒而兴兵五十万，来攻卓傲，卓傲一边在颍川一带布置防线，一边却暗令坐镇江东的陆逊渡江，将因为关羽阵亡而大乱的荆州夺下。
刘备痛失荆州，又在颍川一带缕遭卓傲痛打，伴随着张飞、黄忠两员上将先后战死，刘备终于在诸葛亮的劝说下，暂时退兵，但眼看着昔日兄弟接连惨死，也让年迈的刘备心痛，回去之后不久，便郁郁而终。
诸葛亮临危受命，重新修好与卓傲之间的关系，相约共同破魏之后，再战不迟。
卓傲答应下来，双方重新定下盟约，次年诸葛亮率兵攻占河内，关张虽死，但蜀中依旧有赵云、太史慈、马超、魏延这些猛将支撑，而且年纪相对年轻，战场之上，在诸葛亮的谋算下，连战连捷，侵吞并州大片疆土，曹丕在不得已之下，重新请出了周瑜出山，与诸葛亮对峙在雁门一带。
也在这时，卓傲终于出手，多年训练的海军，在周泰的率领下悄悄自渤海登陆，直接对冀州内部发起攻击，同时卓傲麾下第一猛将吕玲绮也披挂上阵，赤兔马，方天戟，犹如女版温侯一般，杀入平原，在武安城下斩了曹魏老将张郃，一箭射杀曹氏硕果仅存的老将曹洪，此时吕玲绮已经年近半百，却在仇恨的驱使下，爆发出惊人的战斗力，打的曹魏一干猛将不敢抬头，曹丕令司马懿率领郭淮、夏侯霸等人对抗。
另一边，诸葛亮却在周瑜手中吃了大亏，累得太史慈、马超惨死在雁门关下，诸葛亮却紧跟着断了周瑜的后路，逼得周瑜在雁门关自刎而死，诸葛亮趁机绕过太行山