阎乐见联军派使者来，大喜，立即承诺绝不攻联军之后，并派人带使者去见赵高。赵高大喜，承诺只要联军不入函谷关，粮管够。
田荣派能言善辩的蒯通为使者去南郡见刘季，刘季热情款待蒯通。
蒯通说道：“现在各国义军已经与赵高达成盟约，同意共享大秦。黑山只有五万大军，虽然趁着项羽和范增轻敌，侥幸胜利两场。但是改变不了孤军奋战的命运，兵源、粮草不济，根本无法取得最后的胜利。你刘季出身低微，本与王者无缘，只因现在黑山与联军对峙。使您有了建功立业的机会。您只需要断了黑山的后路，不费吹灰之力便可以与分秦大利，您还在犹豫什么呢？”
封侯称王，刘季以前想都不敢想，现在听了蒯通的话，立即蠢蠢欲动。若不是樊哙与曹参极力反对，早就发兵操黑山的后路了。现在只能好吃好喝的供着剻通，以粮草军械准备未充分搪塞。
这时候，郦食其历经千辛万苦才来到南郡，要见刘季。刘季知道郦食其是黑山派来的，不想见，便以从闽中郡逃跑回来，无颜相见为由，拒绝见郦食其。樊哙听说郦食其来了，便将他请到自己的住所，和曹参一起盛情招待他。郦食其方知刘季不见自己的真正原因是因为剻通也在南郡。年轻时候，郦食其与剻通同在信陵君门下做客，郦食其便以这个理由去拜访蒯通。剻通为了探听黑山的军情，便答应了。酒席间，郦食其趁剻通不注意，一剑杀了他，并砍下人头去见刘季。刘季见剻通已死，又佩服这个高阳酒徒的杀伐果断，便答应与黑山合作。
黑山与韩信和兵一处，带着三万骑兵来到函谷关，见反贼都在，又惊又喜。喜的是反贼都在，打完这一仗便可入关中，惊的是见贼兵结营扎寨很有章法，几乎没有破绽。打听一下，才知对方主将竟是李牧之子李左车。
见无机可乘，黑山也只能安下营寨，与贼军对峙！一边派人去筹措粮草。
一连对峙两日，贼军紧闭寨门不出。黑山见其营寨，便知他们已经和赵高结盟。若再拖下去，将对自己不利，一日正与众将探讨破敌之策，军吏来报：“门外来了四个人，说要见侯爷。其中一人自称弼马温！”
黑山一听名字，便想起在南阳郡新兵训练营时的军马倌。答道：“是老朋友来了，让他们进来吧！”
一会儿，年已过古稀的弼马温带着一个身材高大，英姿飒爽的男子和两个衣服脏破不堪的人进来。黑山打量着这两人，看着眼熟一时认不出来。
“安南侯，我是小顺子啊！总算