武汉会战结束，国府迁至重庆，中华各地已经乱成一锅稀粥，江山为炉，百姓居于水深火热之中，时局动荡，领袖总裁们也是费尽心思，各显其能。
对于岳家军，国防部一直重视其战斗力与影响力，一直想将其编入中央军，成国一民革命军新的王牌军，所以在淞沪会战时总部安插了党部的武三思，南京失陷后，岳家军调入荆州后整编，国防部先后又将党部的贾诩，鲁肃，黄埔系的袁崇焕先后编入岳家军。
只是山中岳家军一直不太服从中央军行动，几次令其剿匪勘乱，均以抗日为名拖延不办。而更有甚者，在西安事变前，这岳飞更是发电全国要求与延安联合共同抗日，严重影响委员长戡乱计划。
军统中统安插在岳家军内部的坐探，数次查实与延安的来往信件，军统已将岳家军视为极端异类，数次在岳家军制造事端，均被郭嘉，庞统识破，而派去的特务大多被两人反间，弄得军统中统在总裁前颜面尽失。
袁崇焕更是为岳飞之抗战决心所征服，西安事变时为杨虎城发声应援，令校长极为不满，之后总裁发布了统一战线声明，对于各地地方军收编开始加紧进行。
鉴于岳家军屡屡上报要求出兵抗日，对总裁提出的攘外必先安内之策始终抵触。国府于是有人主张裁撤岳飞，将岳飞调至参谋本部，由黄埔系潘仁美全盘接管四十八军，彻底改编。
之后许仙，曹操先后出现在国防部视线中，曹操受沈万三推荐得了美系装备，其虎贲师已经成为王牌主力师，正布防在云南一带，与云南王龙云守西南边陲。
许仙是政治部院校毕业，也曾在军校学习素养，二七年党员，是汪先生的信徒。
总裁不太信任许仙，且与许仙共事的许军长也说许仙性格太懦弱，书生带兵，容易祸国秧民。
及至听到许仙召集了常胜营赵云还有卧龙冈诸葛在左右，在杭州灭了方腊，救了曹操，在日占区纵横无忌，搅得日军不敢出城。
国防部正值用人之际，于是一纸调令将许仙调入四十八军，潘仁美很喜欢与有政治素养的人打交道，见到许仙，喜欢得很，给人给枪，将许仙安排到四十八军。
战事胶着，许仙也是殷勤汇报，将岳家军知道的悉数汇报与潘帅，之后江岸沉日舰，火烧新野城，都一一汇报了潘帅。
潘仁美拦不住岳家军主动出击，调袁崇焕与毛文龙会合，意分化四十八军，可日军行动更快，第五战区已经控制不了日军东进步伐。
潘仁美上报中