说起哈哈老祖，不得不提晓月禅师。
那晓月禅师也是峨眉派剑仙鼻祖长眉真人的徒弟，原名灭尘子，是齐漱溟的师兄，生来气量偏狭，见他师弟乾坤正气妙一真人齐漱溟末学新进，反倒后来居上，有些不服。
长眉真人何许人也，看中齐漱溟能振兴峨眉，最主要的是他能帮助自己偿还广成子的百万善功，渐渐对晓月禅师疏淡。
以晓月的性子，自然含恨在心。
等到长眉真人临飞升之时，把众弟子叫到面前，把道统传与玄真子与齐漱溟，晓月禅师半个法器都没得到，更别说长眉珍藏的那些飞剑了。
长眉真人又对众弟子道：“此番承继道统，原看每个人的根性厚薄、功夫深浅为标准，不以入门先后论次序。
不过人心难测，各人又都身怀绝技，难免日后为非作歹，贻羞门户。我走后，倘有不守清规者，我自有制裁之法。”
说罢，取出一个石匣，说道：“这石匣内，有我炼魔时用的飞剑，交与齐漱溟掌管。无论门下何人，只要犯了清规，便由玄真子与齐漱溟调查确实，只须朝石匣跪倒默祝，这匣中之剑，便会凌空而起，去取那人的首级。如果你二人所闻非实，或颠倒是非，就是怎样默祝，这石匣也不会开，甚至会反害了自己。大家须要紧记。”
长眉真人吩咐已毕，便自升仙而去。
众同门俱都来与齐漱溟和玄真子致贺，惟有晓月满心不快，强打笑颜，敷衍了一阵。后来越想越气，假说下山行道，便打算跑到庐山隐居，所谓眼不见心不烦。
晓月知道寡不敌众，又有长眉真人留下的石匣，倒也并不想叛教。不想在庐山住了几年，静极思动，便游天台雁荡。在插虹涧遇见追云叟，因论道统问题，晓月恼羞成怒，二人动起手来，被众同门知道，都说他不对。
他才一怒投到贵州野人山，削发归佛，拜了长狄洞的哈哈老祖为师，炼了许多异派的法术。
这哈哈老祖在千年以前，就纵横于西南一带，是让人闻之变色的五怪三魔之一，曾跟极乐童子李静虚数次斗法，虽然败多胜少，但也只是吃些小亏，李静虚数次想要除他，都未能办到。
这千年来，哈哈老祖佛道魔三教同修，活得年头又久，各家各派的法术几乎都有研究，更想以无上智慧，将三家道法合三为一，于三教之外另辟宗门，成就一代祖师。
佛道魔融合为一，谈何容易，所以终于出现了问题，走火入魔，身体下半截被魔火烧焦，不能动弹，只能以元