惠施派人去请庄子，回来的人报告说庄子云游去了，不知身在何处。惠施仕途受阻，又见不到好友，心中更加闷闷不乐。
此时天下以秦国最强，齐、楚次之，正是合纵连横愈演愈烈之际。张仪是连横派的核心人物，苏秦是合纵派核心人物，惠施也主张合纵。合纵就是弱国联合起来，共同对付强国，阻止强国兼并；连横就是强国拉拢一个或几个弱国，破除弱国联盟，吞并另外的国家。当然，强弱也是相对而论，随着时间推移，七国强弱更替经常发生，因此相互间时而联合，时而争斗，并无定论。但总体来讲，合纵主要针对秦国，连横也主要是由秦国主导的破解合纵之法。
此时惠施已近古稀之年。惠施创立名家学说，一生事魏，为魏国作出了巨大贡献，对魏王也是忠心耿耿，却没想到到了晚年本该功成名就之时，受人排挤责难，竟然无计可施，想到此处，心中不免萌生了退意。
这一日夜晚，惠施乘着月光明亮，暗香浮动之时在花园中踱步，心中惆怅若失，不免仰天长叹一声。
“爷爷何故叹息？”一个年轻的声音问道。
“毅儿怎么还没睡觉啊？”惠施一见是乐毅，笑着问道。
乐毅并非惠施的亲孙子，而是惠施好友乐舒的孙子。乐舒是魏国名将乐羊的儿子。昔日乐羊带兵攻打中山国，乐舒却在中山国为将。乐羊施行缓兵之计，久久不对中山国进行攻打，魏国国内政敌于是诬告乐羊通敌。此时中山国国君杀了乐舒，并将乐舒的肉煮成肉羹送给乐羊，乐羊为表忠心，坐在军帐内将自己儿子的肉羹吃了个精光。乐羊最终灭了中山国，却仍未得到魏国国君的重用。乐羊的儿子乐舒死后，乐羊的孙子们乐池等人逃到了魏国，惠施收留了他们，之后乐羊的孙子生了乐毅。乐毅大约十四五岁，聪明好学，很受惠施喜欢，惠施对他如亲孙子一般。
“毅儿刚刚正在读书，读得久了，出来透透气！”乐毅答道。
“毅儿读书如此用功，将来一定能够成为一代名将，可惜爷爷老了，怕是难看到了！”
“爷爷老当益壮，一定可以见到毅儿出阵挂帅的！”乐毅喜欢兵法，也很喜欢惠施这个爷爷，他是真心希望惠施能够活得久些，乐毅说完又关心地问道：
“爷爷可是在朝中受了张仪的气，心中烦闷？”
“爷爷想起一件往事，那一年，魏国的丞相死了，魏王急召我来做丞相，我接到诏令后就立即起身，日夜兼程直奔大梁，一个随从也不曾带上。途中一条大河挡住去路。