义渠王带了之前去过楼兰的人做向导，精选了二十个义渠勇士，买了几只骆驼，一应物件准备齐全，让众人扮成一个商队，一行人浩浩荡荡开往楼兰城邦而去。
众人沿着黄土高原北边的半沙漠地带走了十多天，又沿着祁连山北麓走了数日，人马渐渐多了起来，义渠向导告诉众人，前面就是黑水国了。众人一听黑水国，知道此处亦有鬼方国后裔盘踞在此，心中立即紧张起来。此时已经完全脱离了义渠国的势力范围，义渠王遂吩咐众人不得透露身份，以免召来不测之祸。
众人慢慢进了城，一路见到不少高鼻梁蓝眼睛的女人，宋衡忍不住对浅浅和翩翩道：
“这些女人好漂亮，长得好奇怪哦！”
“比我们漂亮么？看你那双色眼，看到女人就发亮！”浅浅嘲笑道。
“别瞎说！我哪里发亮了，师兄的眼睛比我亮多了！”宋衡故意转移目标道。
“懒得理你！少说几句，莫要让师父听到了！”邓锄子警告道。
“墨侠不近女色，懒得理你！”宋衡转头对浅浅办了个鬼脸道。
“明明好色，还装！懒得理你！”浅浅撅嘴道。
芈月和义渠王几个走在前面，见到沿路风土人情和中原大不相同，相互间也小声交谈起来，义渠向导对他们说道：
“黑水国是一个由迁徙杂居而成的小国，有月氏、匈奴、西戎、林胡等族人，还有少量逃难而来的义渠人和中原人，但以月氏族人为主，匈奴人次之。那些蓝眼睛高鼻梁的女人就是月氏族人，据说他们来自遥远的西域，也是迁徙到这里后才在这里定居的。”
“我听说黑水国因黑水河而建国，莫非前面那条河就是黑水河？”义渠王指着前面的一条河问道。
“是的！此河穿城而过，河水发黑，因而叫做黑水河，前面就是了！”义渠向导道。
“这么多的民族杂居在一处，不会相互打架么？这黑水国的国王是个什么人？”芈月问道。
“原本月氏族人和匈奴族人间的矛盾最大，常常相互攻击，但新国王登基后似乎就平静了！老黑水国王是月氏族人，几年前被他的儿子杀了，如今的国王是他的儿子。”义渠向导答道。
“我等人多势众，行走在城里怕是太过引人注目，还是处处小心为好！”蒙婴道。
“大侠所言不错，还是尽快找一处落脚地，安顿下来再作计较吧！”义渠王道。
“我上回来时就已经找好了一处地方，大王和诸位请