母娘娘派七位仙女去蟠桃园摘桃子。可谁知，那些大蟠桃都被掌管蟠桃园的美猴王偷吃光了。为此，那几位仙女打算到王母娘娘那去告美猴王的状。可她们这样子却惹恼了美猴王，都被美猴王用金箍棒打倒在地。美猴王从这几位仙女口中得知王母娘娘举办蟠桃胜会的事情，十分心动，又怕被别人发现他把蟠桃胜会搞砸了，在半路上骗走了所有受邀的神仙。他自己独自一人闯进瑶池中举办蟠桃胜会的地方，用金箍棒打死了那些侍者，然后把所有的果品与琼浆都吃光喝光了。他喝得醉醺醺之后，又误闯进了太上老君的兜率宫，又偷吃了太上老君的仙丹。吃饱喝足后，他不知不觉地在兜率宫中睡着了。当他醒来，酒醒几分之后，知道自己闯了大祸，立马下界，跑回花果山当回了山大王。但是这事又惊动了玉帝，立刻派了托塔天王李靖领各路神仙去捉拿美猴王，。双方经过几轮撕杀以后，各是死伤惨重，但天庭还是捉不了美猴王。见此情形，观音菩萨向玉帝保举二郎神。但是二郎神也只是能逼赶孙悟空而已，却还是捉不住孙悟空。最后还是太上老君用金刚琢偷袭了孙悟空，才把美猴王抓住，随后美猴王便被押上斩妖台，可是那斩妖台上的种种刑具都伤不了孙悟空。最后太上老君提议试着将孙悟空送入炼丹炉，将美猴王吃下去了的那些仙丹炼出来。但是经过七七四十九天的烧炼之后，孙悟空不但没有化能仙丹，还把各种仙丹的药性吸收了。当太上老君开炉的时候，就跳了出来，直冲到凌霄宝殿大闹起来，与众神仙撕杀得天昏地暗，最后还是要玉帝派人去请如来佛祖过来，才把这妖猴降服。随后，玉帝又邀请诸位神仙，举办了一个安天大会，来庆祝如来收服了妖猴。
第三幅骷髅画是一幅《天下民生图》。画中间是都市街景图。街道上人山人海，两边的店铺中的商品各式各样，琳琅满目。酒店里坐满了各种各样的客人，那些菜式也是天南地北的都有。旁边的赌坊之中，那些赌徒围能里三圈外三圈，个个都盯着赌具拍桌吆喝，每个人都面红耳赤。赢家笑得越来越开怀，输家却是越来越愁眉苦脸。街上那些卖好吃的，好玩的，满大街都是。而且街上还有卖杂耍的，说书的，算命的……什么样的人都有。在小书塾中，老先生正在认真讲课，看见有几位学生在课堂上打瞌睡，抓住后就是一顿训斥。在城外，到处都是荒山野岭，偶尔能看到几户人家。这些人家都是靠着上山打猎、砍柴到市集上卖，才能换到几个钱买米，整一下肚子。离城再远一点，有一些村落。其中那房子最豪华气派的，就是地主的家。他们每天都对着那些租户指手画脚