自己的几个狐朋狗友在一起喝酒；酒喝得差不多了，安弥生和他的那几个狐朋狗友都有些醉了；其中就有一个人说：“哎，各位，不是在下吹牛，老子找到了千墨山，哥几个，有没有胆量，咱们今晚就上山。”
喝醉酒的几人，那是酒气冲头浑身长胆，一听到有人这么提议，那哪有不去的道理；这几位喝完酒，那都是“上天拔毛金翅鸟，落地拳打斑斓虎；若上地府走一遭，阎王小鬼哭喊娘”的“狠角色”。
当即让提议的那人带路，几人浩浩荡荡来到了千墨山。
来到千墨山时，过山凉风一吹，再加上安弥生酒量也比较好，一下子酒醒了大半；看着面前的千墨山，冷汗就下来了。
这时就想起，城中祭司时常告诫大家，千墨山是个不祥之地，断然不能去；可是之前牛皮都吹出来了，要是现在说不去，岂不是要被看扁？
硬着头皮跟在队伍中间，登上了千墨山；晚上的千墨山，诡异异常，山中的风吹过，都像是小鬼悲鸣的声音，听着毛骨悚然。
千墨山很大，有连绵的好几座；几人只是大致在千墨山中逛了一圈，便下了山去；一路上安弥生都是提心吊胆的，生怕出现点什么不该出现的东西；不过一晚上担惊受怕，也没有出现什么，不由地心下大松。
但是真正恐怖的事情，也就在此之后发生了。
回到家中的安弥生也没和老婆孩子说起这件事情，只当这件事没发生过，继续过着自己的小日子。
随着时间的推移，安弥生发现了自己左肋下，长出了一片鳞片，银白色月牙状，并且是由下往上倒着长的；安弥生有些奇怪，自己身上为什么会长鳞片；捏住鳞片想把它给扯下来，但是鳞片仿佛长在骨头上，疼得眼泪都下来了，也没能将鳞片拔下来。
转过天，城中就传来了噩耗，自己的一个朋友暴死在家中；那位朋友也是一起去过千墨山的。
来到朋友家中，只见到里面血污到处都是，看着实在恶心；听到身边人的议论，才知道，朋友是突然爆炸而死，那些血污也是爆炸时，喷洒出去的;最令安弥生感到恐惧的，是在那一滩血污之中，他看见了一片与自己身上相似的鳞片。
这下安弥生的冷汗下来了，心想着不会自己会不会也是这个下场。
担惊受怕了几天，接二连三听到朋友死亡的噩耗；到最后，只剩下自己和提议的那个朋友没死。
安弥生更加惶惶不安起来，将自己所在家中，不敢出门；连妻子孩子都不让进自己的房