始皇帝先来到宫门外不远处的观景台，此台高十余丈，周围有栏杆护卫。秦皇率领群臣登上观景台眺望，但见三仙山横空出世，矗立在天地之间。茅盈指着最前面的一座山道：“陛下，正前方的就是蓬莱仙山，那中间的是瀛洲岛，东侧最远的是方丈屿。此池东西长二十多里，南北宽十里，东西两头设有闸门。三山的位置，疏密相间，错落有致，大致成品字形布局。整个山势西高东低，枕西踏东，象征山东各地永远臣服秦国。”秦始皇听了茅盈的解说，赞不绝口。就在百官的陪同下，一起向北踏上了通往蓬莱的水上通道。
始皇帝行走在通道之上，但见池水清澈，碧波荡漾，山影倒映，宛如画屏。再看那池水之中，处处都是昂首的红莲，还有腾跃的鲤鱼和戏水的鸭子，它们无不自由嬉戏，相映成趣。队伍来到山下葱茏深处时，就发现有一座高大雄伟的门栏横在了眼前，此门栏琉璃瓦顶，赤红的立柱，汉白玉做的台基，分为正门和左右两个偏门，看上去飞檐斗拱，溢彩流丹。门栏正中挂一幅鎏金扁额，上书‘蓬莱仙境’四个篆字。过了门栏，先踏上的是一条弯曲的鹅卵石路，旁边是丛丛的鲜花与珍贵的树木，还有一些小型的假山，堆石砌玉，浑然天成。大家约走了两里多路，就来到登山之处，便开始登山。
山道旁有小桥、石桌、亭阁、座椅，装饰得涣然一新，还有伞盖般的大树，专为游人遮荫避阳，十分惬意。等人们走过山湾，就听到一片如雷的声音，几乎将大家给震慑住了，却不知道这是什么声音。皇帝就急急地转过山去，原来这声音是山上的瀑布发出的。始皇就好奇地问茅盈：“此水何来？”茅盈答道：“山上有水道，用水车将水引到最高处，瀑布由此形成。”始皇大为兴奋，他看见水从山崖间飞泻下来，水根处溅起的浪花如同奔雪滚玉一般，四处弥漫的水雾在朝晖的映射下出现了美丽的彩虹。女眷们见此大为赞赏，议论声喋喋不休。秦始皇见人们激情高涨，也不由得喜笑颜开。那些近处、远处移植的松、篁、楠、柏等名贵的树种，因为颜色斑驳苍翠，装点在浅色的山石上面，还有那些金色的屋顶和青砖红瓦的亭台楼阁，它们深埋在茫茫黛苍之中，看上去活像一幅色彩斑斓的水粉画。
大家尽情欣赏着一路的风光，终于登上了蓬莱主峰。此山峰的顶部，宽阔平敞，还有专为茅蒙建造的初成阁。对面有天仙台，左右还有两座陪衬的小山峰，左峰上建有望仙观，右峰上建有显圣楼。那些碧瓦红墙掩埋在名花异木之中，四处弥漫的晨雾像是罩上了一层淡淡的轻纱，就形成了朦朦