张辽此人也不简单，被曹操誉为五子良将之一，指挥先锋部队，乘乌桓军阵稍动之机，向乌桓军发动猛攻。
乌桓军大败，死者被野。乌桓单于蹋顿也被临阵斩杀。曹军在白狼山之战中，大获全胜，胡、汉降者二十余万。
袁尚等人逃奔割据平州的公孙康，这时有人劝曹操乘势进击公孙康。
曹操却说吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵也，遂率军还师。
不久，公孙康果然斩杀袁尚、袁熙，并将其首级献与曹操。
诸将不明所以，曹操说彼素畏尚等，吾急之则并力，缓之则自相图，其势然也。
于是曹操攻破三郡乌桓，也彻底肃清了袁氏势力。
十一月至易水，代郡乌丸行单于普富卢、上郡乌丸行单于那楼将其名王来贺。
同年郭嘉因水土不服、气候恶劣、日夜急行操劳过度，在曹操北归前病逝。
建安十三年开辟玄武池训练水军，六月曹操废三公，恢复丞相制度，并自任汉朝丞相。
基本平定北方后，兵锋转而南向。
七月进军南征荆州刘表，八月刘表病死其子刘琮接任荆州牧。
九月，曹操大军进至新野，刘琮以为无法抵挡，举荆州之众投降曹操。
这时官渡之战后投奔刘表的刘备屯驻于樊城，听说刘琮投降，便率军向江陵撤退。
江陵为荆州重镇，存有大量军用物资。
曹操听说怕江陵落入刘备之手，遂亲率五千骑兵从襄阳疾驰三百里，在当阳长坂将刘备追上，大破其军，随后进占江陵。
从这里可以看出来，刘备实际上是不如曹操的。
哪怕刘备有皇亲国戚的名号也没用，别人并不会在心里面承认。
曹操则完全不同，夏侯家族和本家曹家都是他坚定的后背。
曹操在击溃刘备后，乘势想一举鲸吞江东，孙权、刘备两家在鲁肃和诸葛亮等人的努力下，组成联盟，孙权命都督周瑜率军三万，与刘备的两万人马组成联军抵抗曹操。
曹操自江陵东下至赤壁，与孙、刘联军接战不利，暂驻军于乌林，与对方隔江对峙。
周瑜用诈降之计，命大将黄盖率小战船十艘，上装柴草，灌以膏油，船头钉上大钉，假称投降，向北岸而进。
至离曹营二里之处时，各船一齐点火，然后借助风势，直向曹军冲去，曹军大败，舟船被烧。
曹操无奈率军从华容道陆路撤回江陵，撤